没用的,大逻辑变了,煤炭供给侧改革已经被废除了,供应会越来越多。进口方面,共存后蒙古煤进口再无障碍,俄煤大量进口,跟澳洲关系也在改善中。
1月至11月,我国生产原煤40.9亿吨,同比增长9.7%,增加3.96亿吨。进口煤炭2.6亿吨,同比下降10.1%,下降0.26亿吨。原煤增量减去进口减量,净增加3.7亿吨。预计2022年煤炭产量44亿,比2021年增加近4亿,增产近10%,
而前11个月火电同比增长0.8%,水泥产量同比下降10.8%,钢铁产量同比下降1.4%。2022年前三季度,煤化工行业耗煤量为16916万吨,同比增长1.9%。火电,煤化工,钢铁,水泥四大高耗能企业综合来看煤炭消耗量与3021年基本持平。
那么问题来了,供给增加4亿,消费未见增长,不是应该供过于求吗?为什么依然紧张,需要长协保供?增产的4亿吨去那了?
有在产区的小伙伴透露,过去煤矿都有洗煤这道工艺,洗掉煤干石,低品质的煤洗成标煤出售,现在不洗了,直接卖低品质的原煤,表面看增产了,其实是多卖了4亿吨石头,实际产量与去年差不多,增了一个寂寞啊。
这个逻辑是说得通。
为了完任务,只能减低煤质。
因此,可以作出简单的结论,40亿就是煤炭行业的产能瓶颈,突破几乎不可能,未来只能靠增加进口来弥补缺口了。
有人说,不是刚批了五亿新产能,等他们投产之后,就会突破瓶颈,供过于求了。
但是,新产能投产时,旧产能在退出,总量是平衡的。
退出的旧产能主要有两块:
一块是50万产能以下的小矿,这些小矿由于资源量少,无法进行机械化改造,只能靠人抬背扛,但是,现在还有年青人肯下井吗,没有了,随着老一辈煤炭工人老去,后继无人的小矿只能被动关闭,别看他们产能小,架不住数量庞大,估计至少有3亿吨左右正逐步退出。
一块是东部资源的枯竭,有产能没产量。
:以河南为例,10年前还有2亿产量,可以满足自身需求,而现在不到1亿,10年时间少了一半,资源枯竭速度是非常快的。
看东部的上市煤企,产量都达不到产能,资源枯竭是非常严重的,如恒源煤电开滦股份。
#股票# #股民的日常# $天齐锂业(SZ002466)$ $中国神华(SH601088)$ $昊华能源(SH601101)$
等大家都知道了,主力早已出货完了,没有更大的利好,业绩再好也只能是继续跌,参考锂矿,前两年业绩秒杀所有其他板块,可惜就是炒完了,戴维斯双击变双杀,狗都不玩,剩下接盘的韭菜们在互割。
新煤矿建设周期不少于5年,从现在开始算,就要2028年投产。而2030年就要碳达峰了。想想有哪个资本家还愿意从里面投资。有投资能力也改投新能源了。
资本投资不足是供求关系紧张的根源。
不仅国内,全球都是这样子。
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为什么不看看电力股?
煤炭,尴尬