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$南宁糖业(SZ000911)$ 1,一季报,存货6.4亿,按税前制糖成本算4600元/吨,还有13万吨左右白糖存货。一季度多卖7万吨。这是大家诟病的问题。但是看看净利润900万,考虑到一季度3月下半月白糖期货才大涨。按均价5800元卖,大概500元左右的毛利润。如果少卖2万吨,搞不好南糖一季报净利润是负!作为管理层,一季报扭亏为盈,是他工作的重点!年报保持每股净资产为正的情况下,也做了业绩大洗澡。别忘记,5月,还有香山受让方给2亿给南糖(香山欠南糖的钱。)年底,11,12月,还可以榨糖,还可以卖,目前国内白糖期货2311也保持高位糖价水平,所以管理层水平,不说好,但是为了一季报扭亏为盈,也算是补过了!
2,南糖还有一张牌,就是资产注入。我之前测算过,广西农投博字系的糖产量,相当于一个南糖(剔除香山后)的产量。资产注入,5年过了4年,还有一年时间。如果能注入,并表,那么南糖的业绩是历史级别的!但是里面涉及到南糖直接定向增发股份给农投,或者南糖非公开增发,拿到钱后给农投,让资产顺利注入!无论哪一种,在白糖价格维持高位的情况下,都可以完成,只要能注入,会是多赢。只是稀释股份而已!
3,白糖价格破7000,发改委,商务部没有反应,上一轮2016年牛市,发改委6900多开始第一轮抛储,但也只是情绪上的影响,不改变白糖继续走牛!现在外糖26以上,创12年新高,内糖接下来破7300,7600,概率也很大的,会伴随抛储。南糖业绩肯定反转,继续保持观点不变!南糖中线14,长线20!
总结:昨天打电话给广西农投,给了对方一点资产注入进度加快的压力,希望所有南糖的小股东,也可以打电话过去给他们压力,重视起来,加快进度!独行者快,众行者远!希望今年拥抱南糖的投资者,都有好收益,高回报!擦亮广西白糖的名片!

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2023-04-28 14:22

你以为农投想南糖赚钱?有南糖这个壳子在今天收购垃圾香山明天破产清初,高卖低买。这些年玩了几手了。为什么卖给南糖的时候优质资产,然后就破产?别对南宁崽抱有一丝希望。