首先,这是时代的选择。之前提速降费,三巨头配合国家战略,利润方面作出了巨大牺牲,业务方面限于时代,错过了TOC,后又错过了互联网金融。换来了中国经济的崛起,各种互联网神话的兴起。现在,需要国家需要共和国长子,你会看到各种各样的政策出台,对互联网巨头违规行为重罚,混改重组,合作共建,产业互联网,数字货币,西数东算,这才是亲妈。
政策才是最大的风口。
目前已经非常明确,国家需要他们成长,需要他们加大分红力度。三巨头中,联通的成长性最好。
中国联通,一个全国性的通讯网络,市值1000亿人民币,估值太低。
单是,政企及产业互联网相关业务如云计算、IDC、物联网,互联网金融等业务拆分出来,也是千亿市值。
最近,再次做了员工持股,每年10%以上增长。结合目前估值,及分红政策的变化。
预计2025年利润250亿元,比2020年增长1倍。每股收益0.82元,折为港币约1元,每股分红0.7港元。
保守估计,股价上涨1倍,8.2港元,PE8倍,市值2000亿元。
正常估计,股价上涨2倍,12.3港元,PE12倍,市值3000亿元。
乐观估计,股价上涨5倍,20.5港元,PE20倍,市值5000亿元。
中字头在路上,低位有内核,$中国同辐(01763)$$中核国际(02302)$$中核科技(SZ000777)$