我曾经也认为电改只利好白酒，毕竟买150的煤炭还是买1500的煤炭需要沟通，电买卖的价格、电量也需要沟通，沟通很辛苦是需要喝酱香水的……
不过仔细一想，作为一个三观端正的农业干部（虽然比村长小一篾片），仔细推敲，再结合自己持股的股票分析（对我有了解的朋友都知道我有国企迷恋症，只要看到哪个国企有上进心就欲罢不能买买买），我看来电改至少有一点是确定的，利好国企整合……
供给侧/去产能后新增产能冲动减少，同时降息（实际利率降低太有必要了），通过金融调控手段做整合的效果将减小。能不能搞到稳定/实惠的能源（煤/电）将是企业生存发展的核心要素之一……
能够跑得快跑得好，除了需要加点润滑油，关键是还得有车上车。酱香水顶多就是润滑剂，在当下伟光正是必须的上车前提！当下的那一批企业家也慢慢老了，累了想休息也是难免的，国企（也包括实力民企）愿意合作（接受），只要符合市场期望也是一件美事！
村头聊天，为了喷唾沫星子，联络感情！股市聊天那就是为了寻找致富代码，那我先上为敬……
央企里中粮/中化/华润/中国建材做收购整合是绝对一顶一的好手，那么他们旗下的上市公司最近上进心足的就必须关注了……
中粮家家康，中粮旗下肉食板块，已经做好了厉兵秣马几年了（特别是江国金江总到任这两年，江总需要介绍一下，酒鬼酒化腐朽为神奇就是他上一轮的杰作），养猪、屠宰就不说了，C端已全面打开，加工类（比如火腿肠也布局），还打通了进口牛肉斤必胜客这些……
$风神股份(SH600469)$ ，中化旗下轮胎板块，中化为嘛对轮胎这么上心，因为中化有天然橡胶有合成橡胶。轮胎和橡胶要做大，是必须深度捆绑的。中化几百亿收购倍耐力为了捆绑，力挺风神拿下黄海轮胎（国内子午线轮胎的母校），塞倍耐力工业胎给风神只是开始。目前大宗只有橡胶没有大涨（可能被当农产品管控了），轮胎原材料大涨，现在玲珑轮胎的优势，就会是风神的！
$北新建材(SZ000786)$ ，中国建材旗下石膏板、防水、涂料板块！北新的石膏有多强自行百度，大概就是一个人市占60%+吧！防水是片蓝海，地产国企越来越强，北新拿下更多的市场不难；同时新能源（特别是分布式光伏）也是需要做防水的。涂料更不用说了，哪哪都用的上，存量越多用得越多，得当消费品看。北新最近的整合动作你去百度都会被刷屏……
$*ST澄星(SH600078)$昨天和朋友聊天，说昨天忍了一天今天要加仓一票股票（昨天今天都没北上，忍一天今天加），他批评我说我不给澄星留位置，我赶紧补课，最近澄星近期修正一季度和半年报，说明信达至少开始财务审计了，三季度澄星业绩预增少不了！今天需要发业绩预增的公司有点多啊！！！！返回看了上半年澄星的主要生产销售，黄磷产销基本平衡，那就是说去年年底库存的上万吨（2还是3忘了）黄磷也平移到了三季度。
最后想说一下中国信达，搬运工真是哪里赚钱都有它，改天细细学习……
