近期，我们看到前期全市场估值完成一定修复后，后续盈利弹性的重要性会高于估值弹性，因此我们在兼顾估值低位的同时，将会侧重布局业绩改善具有高弹性的板块。
基于以上逻辑，我们上调了对科技板块的预期，并看好以下四条投资主线：
科技
计算机板块困境反转，2022年下半年至今，信创和数据要素相关产业政策加速推进，或将迎来盈利释放大年；电子板块预计迎来周期反转，国产替代政策支持持续，关注相关投资机会。
新能源
新能源行业长期成长空间大，渗透率较低，行业高景气有望维持，当前估值处于相对低位，重点关注新技术。
地产竣工链
地产消费修复，保交付推进，看好地产后周期相关消费品，例如家电家具等。
具有盈利弹性的周期
优选受益于经济修复，或自身周期底部上行的板块。
针对近期市场分歧较大的新能源板块，我们从大的板块维度，预计2023年增速最快的细分方向将集中在海风、国内集中式光伏装机、国内大储等领域。新能源汽车方面，我们一方面会优选供需紧张的环节，包括湿法隔膜、铝箔等；另一方面电池等盈利改善的领域也需关注；同时，还可优选一些新的技术方向，包括PET铜箔、钠电池、锰铁锂等。
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