继阿里巴巴三年2000亿元资本开支后，腾讯也表示未来5年将投入5000亿元用于新基建建设。
5月26日，腾讯云与智慧产业事业群总裁汤道生对外宣布，腾讯未来五年将投入5000亿元，用于新基建的进一步布局。云计算、人工智能、服务器、大型数据中心、物联网操作系统等都将是重点投入领域。其中在数据中心方面，腾讯将陆续在全国新建多个百万级服务器规模的大型数据中心。
巨头争相加码布局
实际上，在腾讯公布新基建投资计划之前，阿里巴巴、京东、百度等已有了相关动作。
4月20日，阿里云宣布，未来3年将投入2000亿元，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。
5月8日，京东正式发布服务企业数字化转型项目――京东新动能计划，整合输出技术能力为企业数字化转型提供基础设施。
5月8日，百度与广州开发区达成战略合作，共同打造粤港澳智能网联先导区，落地ACE交通引擎，百度成为广州首批数字新基建重大项目建设参与者。
国盛证券表示，本次腾讯云的表态，进一步佐证了互联网厂商和云巨头抢占流量入口、布局云的积极性，新基建迎来新增的民间资本支持。
华创证券认为，腾讯、阿里加码云计算及数据中心，再次彰显数据中心作为新基建的重要性所在。数据流量增长和云化趋势，将推动数据中心产业链持续发展，加速云计算渗透率提升。
数据中心等产业链个股有望持续受益
在具体投资建议方面，东吴证券认为，当前处于5G建设的关键时期，预计2020年将建成60万站5G基站，将持续带动主设备商、前传光模块需求稳增；其次关注流量基建以及新基建的投资机会，指数级增长的流量有望带来云计算、IDC等行业空间倍数级提升，叠加新基建政策助推，流量基建环节未来成长空间更广。
流量基建：IDC: 数据港（603881）、宝信软件（600845）、杭钢股份（600126）、鹏博士（600804）、光环新网（300383）、奥飞数据（300738）、城地股份（603887）、沙钢股份（002075）等；光模块：中际旭创（300308）、博创科技（300548）、天孚通信（300394）、新易盛（300502）；路由器：中兴通讯（000063）、紫光股份（000938）、星网锐捷（002396）；流量可视化：中新赛克（002912）、恒为科技（603496）；基站基建：中兴通讯、烽火通信（600498）、世嘉科技（002796）、中石科技（300684）、沪电股份（002463）/崇达技术（002815）、深南电路（002916）/生益科技（600183）等；5G应用：云计算：优刻得、网宿科技（300017）；高清视频：淳中科技（603516）；车联网：中科创达（300496）、移为通信（300590）、移远通信（603236）、高新兴（300098）、佳都科技（600728）；物联网：和而泰（002402）、拓邦股份（002139）、美格智能（002881）。
国盛证券表示，阿里、腾讯的规划都较为积极，因一线城市IDC资源相对而言较为稀缺且难以复制，所以云巨头仍在积极储备。下游的高景气带动IDC及配套设备需求提升，一线IDC因其资源稀缺性仍将成为关注重点，“军备竞赛”已然开启。
国盛证券建议布局细分赛道领跑者。1）IDC：沙钢股份、光环新网、宝信软件、数据港、奥飞数据；2）网络设备：星网锐捷、紫光股份；3）光模块：新易盛、中际旭创、天孚通信、剑桥科技（603083）、华工科技（000988）、光迅科技（002281）；4）连接及布线：太辰光（300570）、中天科技（600522）、长飞光纤（601869）；5）PCB/CCL：华正新材（603186）、生益科技、沪电股份、深南电路；6）散热/电源：英维克（002837）、高澜股份（300499）、佳力图（603912）、中恒电气（002364）、南都电源（300068）、科华恒盛（002335）。
文章来源：证券时报网
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