【券商观点】A股深V大逆转:基金经理上演调仓大戏 抢筹科技股 5G半导体大幅走强$天弘中证电子指数C(F001618)$ $天弘中证电子指数A(F001617)$
抢筹科技股
2月25日A股走势惊险,但A股低开后,最终5G、半导体等科技题材大幅走强,带领着创业板、深市反弹,创业板指、深证成指翻红。
记者采访发现,机构普遍对A股中长期持乐观态度,目前变得很“贵”的科技股也仍受青睐。
事实上,春节以来,A股走出了牛市行情,其中5G、半导体等科技股板块的涨幅遥遥领先,许多个股股价翻番。
科技一直是我看好的一个方向。科技股的快速上涨,也引起了投资者对于科技股是否产生泡沫的担忧。现在来看,科技股还处于普涨的阶段,大部分科技板块和股票都出现大涨,当科技板块热潮开始退下来的时候,个股走势就会出现严重的分化,真正好的行业龙头股,有技术领先优势、业绩能够兑现的科技龙头股还会继续上涨,而多数炒概念的科技股,则会出现大幅下挫。
近期成长风格较为强势,尤其在科技成长板块的一些个股股价创了新高。从中长期看科技成长股行情尚处于早期阶段,科技成长板块无疑将迎来更多机会。我们并不会太在意短期的波动;在重大战略性机会面前,没有太大必要去过于在意短期的博弈,这样反而会错过产业发展的历史性机遇。
在短期冲刺后,不少科技股目前确实比较“贵”,存在一定回调压力,但科技驱动的主线目前并未改变,在近期市场回调后,我们仍然会关注5G商用、华为产业链、云游戏等相关产业机会,寻找性价比高的标的作为组合中的一部分进行配置,不明显回调不上车。
A股走势已充分消化国内新冠疫情的影响,投资者对于今年稳增长、宽货币、积极的财政政策等一系列逆周期的政策持有确定性较强的预期。短期我们认为重要的两点,一是持股结构,二是市场节奏。从最近一系列重磅会议来看,流动性宽松下,资金流入方向即是未来投资可能超预期的领域,我们坚定看好未来以5G投资为主线的科技成长股投资机会;同时需要警惕的是市场节奏还有全球疫情的变化情况。
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