上半年实盘业绩63%，前五大持仓如下:1.建滔集团:23年周期底部经营利润都有33亿，24年pcb行业需求复苏，预期利润40亿，股息8%，叠加管理层的大量增持，坚定持有2.中远海控:上半年平均ccfi 运价1300多，24年预期利润360亿以上，如果未来能证明运价底部的盈利能力，相信能获得更高估值...