昨天的市场虽然表面在调整，但结构性机会非常多，可谓眼花缭乱。
最值得关注的两条主线：
一条是新质生产力之“固态电池”，主要原因是一款即将上市的智己L6车型，轰动了业界。
这款智己L6，号称“将成为全球首款搭载超快充固态电池的新能源汽车，将引领新能源汽车产业正式跨入固态电池新时代。”
固态电池的优势体现在三点：更高安全性、更高能量密度、更快充电速度。
比如智己L6所搭载的固态电池，便宣称“不漏液不会起火，突破了1000公里的CLTC续航里程，彻底解决纯电车的里程焦虑，并能实现前所未有的准900V超快补能速度，充电10分钟续航400公里。”
因此消息发布后，市场立即沸腾，相关个股大量涨停。
当然，君临也要在这里跟大家提醒几点：
第一，严格来说，这款量产的电池只能称之为“半固态电池”，在技术原理上还不是真正的“固态电池”。
第二，虽然技术确实有突破，但目前的生产成本也比较贵，因此主要将应用在高端车型、无人机和高端消费电子上。
真正的技术成熟，并大规模铺开，估计还要3-5年时间，没那么快。
落实到产业链上，一旦固态电池商业化，肯定会对现有的电池产业链结构带来影响，比如隔膜和钴的需求都可能减少。
但另一方面，固态电解质、新型硅碳负极材料、干法电极辊压设备等环节，都会迎来比较大的增量空间。
值得关注的公司包括固态电解质（当升科技、金龙羽、三祥新材）、硅碳负极材料（璞泰来、翔丰华）、辊压设备（纳科诺尔）。
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另一边厢，上游顺周期资源股今天也迎来了全线大爆发。
以钴、锂为代表的能源金属，以石油、风电代表的新老能源行业，以铜、铝代表的工业金属，以磷、氟代表的化工，以锆、钨代表的小金属，都表现的非常活跃。
资源股上涨，直接原因就是商品市场在走牛。
举几个例子——
黄金，上海黄金交易所数据，4月2日，黄金9999价格每克533.25元人民币，较2月29日收市价480.96元上涨10.87%。
石油，一季度，WTI原油价格累计上涨了超16%，创下近五个月新高，直接导致本周我国的92号汽油价格普遍上调，进入“8元时代”。
铜，3月初以来铜价一路高歌猛进，价格飙涨破7万，涨幅超过5%。
钴，自春节期间见底后，钴价快速回暖，到3月涨幅已超过5%。
磷，3月份湿法磷酸价格不断上涨，月度涨幅5.37%。
钨，截至3月29日，黑钨精矿、白钨精矿较去年11月的低点分别上涨7750元/吨、9250元/吨，涨幅约为6%、7%。
你看，几乎所有的大宗商品价格都在3月份实现了超过5%的涨幅，黄金和石油的涨幅超过了10%，更是领涨的代表。
黄金、石油的价格走强，是很强的先导信号。
业内有过统计，历史上黄金上涨，大多是商品全面牛市的领先信号。
比如在2008年四季度、2019年黄金大涨，随后的2009年和2020年均是商品的全面牛市。
同样，1980年-2005年历次商品周期中，黄金价格都领先其他商品走牛，领先的时间大多在半年至1年之间。
而石油，作为工业原料，也跟全球经济的景气度紧密相关。
一个商品的价格涨跌，跟本行业的供需结构有关系，而所有商品都在涨，那必然是全球宏观经济的供需在发生变化。
君临认为，这轮宏观经济的上行，是美国+中国共振的结果。
领头羊是美国。
到2023年底，美国库存总额已基本见底，整体进入补库存阶段。
BEA分行业库存数据显示，美国1月14个大类行业中有8个行业进入主动补库阶段，领先的石油和金属行业更是在23年7月开始补库存，领先了其它行业3-6个月以上。
化学制品，23年9月开始出现明显的补库存行情。
技术硬件与设备，23年11月开始出现明显的补库存行情。
随着各行业越来越多的加入补库存行情，美国供应管理协会（ISM）周一公布的数据显示，3月制造业指数上升2.5点至50.3。
正式越过了50这一荣枯分界线，并终结了连续16个月的萎缩趋势。
由于出口美国的计算机、手机、跨境电商繁荣，中国制造业也迎来了转折点——
3月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.8%，比上月上升1.7个百分点，高于临界点，正式宣告中国制造业迎来新一轮景气周期。
当然，中国也不仅仅依靠出口。
目前，国内“新质生产力”投资和“大规模设备更新”的补贴预期都很强，市场各方正在厉兵秣马，随时准备好迎接这一波泼天的富贵。
美国补库存+中国出口和投资刺激，双轮驱动，让全球制造业进入新的繁荣周期。
据IHS Markit的全球制造业PMI数据，2024年1月份为50.0，是时隔16个月后首次回到荣枯线位置，并在2月进一步回升至50.3。
进一步细看，会发现不仅是中美在景气上行，很多国家也在陆续进入景气区间。
比如欧洲的希腊（航运）、爱尔兰（IT技术）、荷兰（芯片设备）、亚洲的韩国（芯片）、东盟（制造业代工）、印度（城市化高潮）、拉美+俄罗斯+加拿大（资源出口）。
经济比较低迷的，主要是中东欧地区，受制于俄乌战争、能源价格高企和资金流出。
可以说，到2024年2月份，全球除了中东欧地区，其余大部分国家都已经进入到景气上行阶段。
全球经济上行，制造业上游资源从过剩转向供不应求，很自然的就拉动了相关商品价格的飙升，于是引发了这轮“顺周期”行情。
这些板块的其它个股，我会在后续文章和私享版中和大家继续深入分享。