2018年7月6日，日将正午，骄阳似火，飞马峰号在黄海上一路疾驰，船长焦躁不安地在控制室踱步。
“船长，我们来不及了！”助手急得满头大汗，带着哭腔问道：“这船美国大豆要怎么办？”
船长的眉头拧出了深深的沟壑，片刻思索后，他望着前方海天相接的弧线，眼神坚定而沉稳，说道：“速度14节，全速前进！”
一年过去，飞马峰号早已不用再疲于奔命，毛衣战却也上升到了新的高度。
面对美方咄咄逼人的态势，我方的橄榄枝落下，反制措施被迫启动，包括建立不可靠实体清单制度，发布白皮书等，并从6月1日起，对美600亿美元商品清单正式提高加征关税。
这份清单分5%、10%、20%、25%四个档次，不出所料25%档次主要集中在农产品和食品，飞马峰号装的大豆赫然列在首要位置。
这固然有农产品的可替代性和打击川普票仓的因素，但更重要的是在我国农业“进口依赖症”越发严重的情况下，农业的自主可控迎来了新的发展契机。
根据农业部资料，我国大豆的进口依赖度达到85%，种子等核心技术领域也丢掉了70%的市场份额，广袤的中国大地上栽种的农产品全是“洋心”。
粮食安全如鲠在喉，我国农业的现状与芯片等高新产业何其相似。
5月27日，农科院正式启动“藏粮于技”计划，为我国农业的发展保驾护航。
压力之下，农业自主可控时代已到来。
1
1620年是艾萨克·阿勒顿人生中最灰暗的日子。
在英国宗教改革失败后，面临政府和教会的残酷迫害，欧洲虽大，却再无清教徒们的立锥之地。
在领袖布拉德福德的带领下，绝望的艾萨克和同伴们开始乘船向传说中的美洲迁徙。
这艘名叫“五月花号”的帆船经过66天航行后抵达了普利茅斯港，美国历史由此开启。
可惜新大陆对这批移民不太友好，刚上岸就遭遇寒冷、疾病、饥饿的重创。
在那个寒冷的冬季里，他们唯一可干的事就是丧事。
一个冬天过去，102个人减员到只剩50人，幸得热情好客的印第安人帮助，幸存者们掌握了种植、狩猎等技能才得以存身。
翌年，喜获丰收的移民们举行盛大的庆典—感恩节来感谢上帝的眷顾，当然同样感谢了为他们排忧解难的“上帝”—印第安人。
可颇具讽刺意味的是，没多久他们就送“上帝”去见了上帝。
在此后的开拓中，移民们更深切体会到粮食的重要性，以致于弗吉尼亚州的州长规定每个新移民必须种植一块玉米地才能分到粮食。
靠着上天赐予的资源，美国成为以农立国的移民国家。
作为英国的殖民地，美国农业的发展当然也离不开英国的扶持，远离战争且农业资源丰富的美国是其最佳的物资供应商。
从烟草到小麦，从靛青到棉花，大英帝国兵锋所指，皆是美国的市场。
19世纪70年代，美国已成为世界上最大的棉花和谷物出口国。
富人也有苦恼，发展到后来，美国过度发达的农业居然出现了生产过剩的问题。
在1929年的金融危机中，农场主花式炫富地摧毁过剩的农产品。
在此背景下，罗斯福政府出台了《1933年农业调整法》，开始对农产品进行大规模补贴，并使之成为基本国策之一。
同样是农民，国与国之间还是有差别的，遥远的东方，杨白劳们流下了两行浊泪。
很快，美国发现了农产品的最大用途—运用粮食武器获取世界霸权。
2
山姆大叔最开始或许只想当个粮食贩子，可后来发现饿肚子的比比皆是。
有粮才是王道。
在马歇尔计划中，美国向欧洲各国提供了130亿美元的援助，其中粮食就占了32亿美元。
在计划实施的4年里，美国农产品在欧洲市场的占有率节节攀升，在1951年高达73.2%。
昔日的世界霸主们成了美国农产品的倾销地，丘吉尔还得含泪称赞其为“人类历史上最慷慨的举动”。
除解决农产品过剩问题外，美国逐渐发现了粮食作为外交武器的潜力。
1954年，美国国会通过了著名的480号公法，拉开了美国大规模对外粮食援助的序幕。
美国此后的历任总统，从"粮食换和平"的肯尼迪到"粮食换自由"的约翰逊再到“美苏粮食贸易协定”的尼克松，逐渐把粮食玩成了一门艺术。
粮食与石油、美元共同构成了美国的三叉戟。
70年代的粮食危机后，美国建立了以自己为中心的世界粮食供给和消费结构体系，粮食武器更是功效倍增。
美国粮食武器的主要目的有两个：
一是增强对第三世界国家的控制；
二是遏制苏联。
亲美的，粮食多多；亲苏的，肚子瘪瘪。
苏联虽军事实力强大，农业却大大的拖了后腿，为扭转颓势，赫鲁晓夫玉米狂魔不是白叫的，可惜最终只是一场秀。
苏联从赫鲁晓夫时期开始就不得不大量进口粮食，更是连续多年荣获世界最大粮食进口国的称号。
老大尚且吃不饱，小弟们更不用说了，勒紧裤腰带干革命的日子何其苦，还有美国拿着面包在旁边诱惑，东欧各国能咬牙坚持足可见忠心。
正如基辛格所说：“控制了粮食，你就控制了人类”。
饿肚子的苏联不得不花费大量的外汇购买粮食，国内经济日益凋敝，最终被生生拖垮。
为了“帮助”戈尔巴乔夫改革，美国曾向苏联提供大量粮食，就差直接放话，你使劲作，哥挺你。
在美国称霸世界的过程中，粮食武器居功至伟。
苏联垮台后，美国把目光瞄向了中国。
3
说到转基因，很多人必然会对孟山都咬牙切齿，在狼教授的渲染下，这是个吃人的企业。
可他们忘了，狼教授是靠撕逼出名的，这点科龙的顾雏军不能同意更多。
1982年夏天，北京和平门全聚德烤鸭店迎来了位特殊的客人。
这位皮肤白皙，带着副金丝眼镜的美国人叫傅泰瑞，全球著名的营销专家，他不是来吃烤鸭的，而是为美国大豆协会考察办公地点而来。
在征得农业部首肯后，美国大豆协会的牌匾挂到了烤鸭店的四层，大豆协会北京办事处正式成立。
作为负责人，傅泰瑞博士肩负着推广美国大豆的艰巨任务。
这任务真的很难，当时中国还是世界上主要的大豆出口国，每年出口量在100万吨以上，国外同行们均笃定傅泰瑞博士会无功而返。
博士通过调研发现我国的大豆正经用途没派上，心思全用在吃上了，豆制品被玩出了花。
外来的和尚准备把这经念回来。
博士发挥自己的营销特长，在饲料企业和养殖户中大面积推广豆粕饲料，通过养殖试验，让从业者亲眼目睹这一饲料配方的优势。
当时国内饲料企业使用鱼粉作为主要蛋白材料，养殖户们发现使用豆粕取代鱼粉，可大幅降低饲料成本，又能明显改善畜禽产品的品质。
协会的专家们还深入企业推广全脂大豆的加工和饲料技术，迅速建立了企业对美式养殖的信心。
我国原来以使用菜籽油为主，此后也逐渐形成了大豆榨油，豆粕生产饲料的产业链。
当时国内的规模化养殖场已开始兴起，工业化饲料使用量随之激增，大豆产量从80年代初的900万吨迅速增长到1994年的1600万吨。
可博士发现，美国大豆的销量并没有打开，辛苦半天成了白求恩。
原因一方面是国产大豆品种优质，东北黄金大豆不是白叫的，另一方面是高关税保护。
2000年，情况发生了变化。
在入世的大背景下，面对欧美国家的压力，我国决定对大豆实施3%的单一关税政策，取代之前征收的180%关税、40%优惠税和3%配额税率。
水稻、小麦、玉米等战略产品继续实施关税配额，大豆产业则全面对世界开放。
为确保主粮的自给自足，大豆成了弃卒。
孟山都恰好在此时挥出了致命一击。
转基因大豆抗虫、抗寒、产量高，且含油量比国产大豆高2-5个百分点，更要命的是价格非常便宜。
美国为更好地发挥粮食武器的作用，对农产品实施“低价格+高补贴”的战略。
从1975年开始的40年里都是赔本赚吆喝。
以净利润论：玉米13年是正值，27年是负值；稻谷13正27负；大豆24正16负；棉花和燕麦9正31负；小麦更是惨到只有4正36负。
看似凄惨，实际上美国农民40%的收入来自政府补贴，加上美国农场的高度规模化，美国农民都是家里有矿的存在。
在美国农产品的倾销下，发展中国家的农业纷纷遭到毁灭性打击。
我国大豆继续尽好菜豆的本分，产量常年维持在1200—1500吨之间，食用油则成了进口大豆的天下。
我国大豆进口量从1995年的30万吨飙升到2017年的9550万吨，占全球大豆贸易的2/3，自然成了外资围猎的对象。
看似是孟山都摧毁了我国大豆产业，但食用油的庞大增量本就不是国产大豆所能支撑，战略性放弃没毛病。
可美国并不满足于此。
4
2003年12月，中国大豆采购团来到美国已经3天了。
这3天里，华农豆业的李广富每天都在煎熬之中，自从美国农业部在8月宣布大豆因干旱减产后，大豆价格由1900元蹭蹭蹭地涨到了接近3000元。
市面上的坏消息一个接一个，南美也传出要减产的消息，已经有机构大胆预测大豆价格将涨到7000元/吨。
最终采购团带着500万吨的合同回国了，成交均价高达4300元/吨。
可最终，这只是个扇贝游走了的故事。
美国农业部在2004年4月公告，美豆“意外”大丰收。
不出意外地，国内油脂压榨企业被集体套牢，在高达100多亿的亏损额面前，割肉成了必然。
2005年，ADM总裁艾伦在华尔街发文：“机会来了”。
要知道，美国ADM可是大神级的存在，与美国邦基、美国嘉吉、法国路易达孚并称ABCD四大国际粮商，掌握了全球80%以上的农产品贸易，是美国粮食战争的最佳执行者。
紧接着，ABCD开始大肆收购国内大豆压榨企业，国内十大榨油企业只有九三粮油没有被外资染指。
我国大豆压榨企业的沦陷成了四大粮商的又一场盛宴。
收割很快来临。
在四大粮商的主导下，豆油和豆粕价格从06年开始暴涨。
短短两年时间，豆粕的上涨导致肉类和家禽类价格翻了一倍，豆油更是暴涨了3倍。
这时，金融危机给了我国反击的机会。
一直以来，国企的低效率都在被诟病，可国企才是我国的定海神针。
金融危机中，大宗商品暴跌，中粮和中储粮开始进场扫货，国家收储了巨量的大豆、棉花、玉米。
量有多大谁也不知道，反正中国此后价低就收，价高就砸，国际炒家再也无力兴风作浪。
随着国家储备连年增长，也造成了国内外农产品价格倒挂，导致榨油企业不堪重负，不得不进口国外大豆，外资的触角越来越深。
接下来捋捋榨油企业的格局。
国内四强：中储粮、中粮、益海嘉里、鲁花。
中储粮侧重储备，纯正的国家队；
中粮油脂侧重进出口和加工贸易，兼具外资和民营属性，ADM是其重要合作伙伴，代表品牌福临门；
益海嘉里纯外资，背后是ADM和新加坡财团，金龙鱼是其代表作；
鲁花实力相对较弱，民企的代表，益海嘉里持股25%，中粮24%。
实力较强的还有邦基、嘉吉、杜邦、中纺、九三等，表面上外资占比只有40%，可很多国企和民企中外资也有持股，实际占比接近80%。
外资已全面主导我国大豆产业。
相似的情况还发生在菜籽、棉花、玉米等领域。
以玉米为例，美国杜邦先锋是全球种业巨头，入世后开始对国内玉米市场进行渗透。
杜邦先锋在2002年先后与登海种业和敦煌种业成立合资公司，名义上是中方控股，实质只是洋买办，核心技术全部掌握在外资手中。
借助买办们的渠道，杜邦先锋旗下的“先玉355”迅速抢占市场，在黑吉辽三大玉米主产区的市场份额高达70%，与国产的“郑单985”形成两强争霸格局。
但这并不意味着外资必胜，大局仍在我国掌控之中。
5
领袖曾说过，必亡论和速胜论都不可取，我国农业的自主可控同样如此。
从我国的粮食结构看，水稻占40%，玉米、小麦、薯类等占60%。
在水稻领域，我国早已证明了我们有能力实现自主可控。
自从1973年袁隆平研究出杂交水稻，我国在水稻领域一直处于世界领先水平，美国、印度等国家的杂交水稻技术都是从我国引进，东方魔稻不是浪得虚名。
目前第三代杂交水稻已基本研发成功，亩产有望达到上千斤，丝毫不惧转基因水稻的冲击。
这也是由水稻的战略地位决定的，从遍布全国的水稻研究基地就可看出。
大豆则要惨的多，就算全部沦陷也无非是少吃点肉，少用点油，还有菜籽油、花生油等可替代，被战略性放弃自无不可。
大豆、玉米等却都是美国的优势产业，无论是技术水平还是体量都在世界产业链的顶端，我国与其相比犹如散兵游勇与大军团作战。
具体到企业看，ABCD、拜耳、孟山都、杜邦先锋等都是上百年历史的豪门，营收规模数百上千亿美元，国内企业捆绑着算都难及其一。
但我国的基本盘仍在，且也有反击的实力。
1）底线思维
纵观外资的渗透，无不是以转基因为武器，毕竟转基因就是为颠覆而存在。
可无论转基因有多神，我国始终禁止种植转基因农作物，这是为了保护食品安全和生态安全，同样是基于极限生存假设，避免产生不可逆的灾难。
但我国的转基因研究也没有落下，毕竟转基因代表着未来农业的发展方向。
两手抓，两手都要硬，没毛病。
2）补贴政策
面对外资的紧逼，我国在2014年开始实施大豆和棉花的补贴政策。
美国对农产品的高额补贴是基于国家利益，同样的道理我们也可适用，我国现在也有砸钱的底气。
减少进口大豆的依赖是关键。
今年的一号文件提出大豆振兴计划，国产大豆的种植面积将增加1000万亩，每亩补贴价格高达340元。
3）贸易方针的变化
我国进口大豆占全球贸易量的65%，虽然大豆定价权在美国手中，但进口地至少可以腾挪。
我国积极实施去美化战略，加大巴西、阿根廷和俄罗斯大豆进口量。
此外，中粮加紧了在南美的布局，现已跻身巴西大豆三大出口商之列。
国家政策的变化，二级市场自然最敏感，明面上是人造肉在作妖，实质上农业自主可控才是真正的主线，也只有国家意志才能让农业股走出如此风骚的走位。
6
目前农业股集中在大豆、玉米、生物育种三条主线：
这三条主线，皆是我国农业的薄弱环节，是自主可控最核心的受益标的。
虽然标的众多，可是否具有参与价值仍是个值得探讨的问题。
在国家意志之下，农业自主可控堪称史诗级的题材，且随着争端的升级持续性会非常强，具有反复参与的价值。
但农业股又是个最不让人省心的板块。
我国农业股黑历史颇多，除了隆平高科、北大荒等少数绩优股外，题材靠编，业绩靠吹的特征比较明显，难言投资价值。
参考欧美农产品企业的发展史，靠着并购重组和研发驱动早已进化为科技型跨国企业，我国企业在国家政策的保护下才能生存，否则连扳手腕的资格都没有。
投机or投资，相信聪明的投资者们早已有了答案。
投资充满着风险，我们不能拍拍脑袋就能轻易做出的决定。
除了基本面的机会分析，还需要对财务风险、业绩确定性、业务竞争格局等进行更深入的考察。
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