$长盈精密(SZ300115)$ 据产业链跟踪，消费电子备货旺季已拉开序幕，手机面板、存储、被动件、模组等细分行业数据全面升温。一方面基于华为高端机型自主可控进程的突破，鲶鱼效应下各终端品牌积极备货以稳定自身市场份额；一方面基于终端补库存需求的体现，3Q23消费电子产业链延续2Q23以来的弱复苏趋势，环比继续上扬，4Q23出货展望则更加积极。考虑到3Q22以三星牵头的砍单所造成的低基数影响，未来两个季度财报数据表现将加速改善，消费电子有望迎来板块性配置行情。