文章来源：Wind
热点聚焦
1、央行打出“降息”组合拳，加大金融支持实体经济力度。7月22日，央行宣布即日起公开市场7天期逆回购操作调整为固定利率、数量招标，且操作利率由此前的1.80%调整为1.70%，为2023年8月以来首次调整，当日逆回购操作规模为582亿元。与此同时，1年期和5年期以上LPR均同步下降10个基点，分别降至3.35%和3.85%，为今年以来LPR的第二次调整。常备借贷便利利率（SLF）也跟随下调10个基点。受访机构及人士一致认为，此次降息基本符合预期，但降息时点略超市场预期。
2、央行7月22日发布消息称，为增加可交易债券规模，缓解债市供求压力，自本月起，有出售中长期债券需求的中期借贷便利（MLF）参与机构，可申请阶段性减免MLF质押品。业内专家指出，阶段性减免MLF质押品，有利于平衡债券市场供求。今年以来，长债收益率持续较快下行，创20年来新低，累积债市反转风险。为此，央行前期多次对外发声提示风险，并宣布将开展国债借入操作，增加债市供给。
环球市场
1、周一美国三大股指全线收涨，道指涨0.32%报40415.44点，标普500指数涨1.08%报5564.41点，纳指涨1.58%报18007.57点。耐克涨2.98%，赛富时涨2.63%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.81%，特斯拉涨5.15%，英伟达涨4.76%。中概股普遍上涨，好未来涨7.83%，虎牙直播涨7.8%。
2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.29%报18407.07点，法国CAC40指数涨1.16%报7622.02点，英国富时100指数涨0.53%报8198.78点。
3、亚太主要股指收盘全线下跌。韩国综合指数跌1.14%报2763.51点。日经225指数跌1.16%报39599点。印度SENSEX30指数跌0.13%报80502.08点。澳洲标普200指数跌0.5%。新西兰标普50指数跌0.13%。富时新加坡海峡指数跌0.3%。
宏观
1、财政部公布数据显示，上半年全国一般公共预算收入115913亿元，同比下降2.8%，扣除特殊因素影响后，可比增长1.5%左右。上半年全国税收收入94080亿元，同比下降5.6%；其中，证券交易印花税509亿元，同比下降54%。
国内股市
1、周一A股弱势震荡，上证50、沪深300双双止步9连阳，高股息资产下挫，计算机板块超跌反弹。截至收盘，上证指数跌0.61%报2964.22点，深证成指跌0.38%，创业板指跌0.09%，万得全A跌0.22%，万得A500跌0.58%。市场成交额6600亿元，北向资金净买入19.73亿元，紫金矿业获净买入5.02亿元，中信证券遭净卖出4.79亿元，为今年以来最大净流出。
2、港股早盘冲低后震荡上扬，恒生指数收盘涨1.25%报17635.88点，恒生科技指数涨2.1%，恒生国企指数涨1.44%，大市成交934.22亿港元。科技、医药、消费股涨幅居前。南向资金净买入额为36.92亿港元，腾讯控股再获净买入超10亿港元。中国台湾加权指数收盘跌2.68%，报22256.99点。
金融
1、据财联社，利率市场化改革后，存、贷款利率之间的联动增强，国有大行正在考虑下调存款挂牌利率。根据以往经验，中小银行也会跟进调整，银行业净息差将保持总体稳定。
2、沪深港通下合资格ETF扩容7月22日生效。扩容后港股通新增6只合资格ETF，沪股通和深股通新增85只合资格ETF，南北向可交易的ETF总数分别达到16只和225只。
楼市
1、LPR迎来年内第二次下调，全国多家银行火速跟进下调房贷利率，首套房主流房贷利率将降至3.1%，有城市房贷利率已经可以做到2.9%。易居研究院研究总监严跃认为，目前存量房贷利率下调呼声较高，若目前新增房贷利率与早期存量房贷利率差持续增大，或将使得下半年降低存量房贷利率的工作提上议程。
产业
1、国家发改委等五部门发布《关于加快发展节水产业的指导意见》提出，到2027年，节水产业规模达到万亿级别。全面实行非居民用水超定额累进加价和居民生活用水阶梯水价制度。
2、国家数据局介绍，今年将陆续推出数据产权、流通交易、收益分配、安全治理、公共数据与企业数据开发利用、数字经济高质量发展、数据基础设施建设指引等多项制度和规则文件。截至3月底，我国10个国家数据中心集群算力总规模超过146万标准机架。到2025年底，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比有望超过80%。
3、国家新闻出版署发布7月份国产网络游戏审批信息，共105款游戏获批。中青宝旗下4款游戏获得版号，腾讯、米哈游、吉比特、三七互娱等也均有产品在列。
4、工信部、市场监管总局联合发布通知，部署进一步加强轻型汽车能源消耗量标示管理，并从即日起实施。通知要求，汽车生产企业或进口汽车经销商应保证在销售时粘贴符合相应车型国家标准的能源消耗量标识。
5、生态环境部发布《2024年全国碳市场发展报告》显示，全国碳排放权交易市场已纳入2257家重点排放单位，年覆盖二氧化碳排放量约51亿吨。我国已成为全球覆盖温室气体排放量最大的碳市场。
6、国家疾控局等四部门联合发布预防中小学生超重肥胖新政，提出预防为主、早期干预和疾病预警的三级预防策略，旨在通过科学、系统的综合防控措施，有效预防和控制我国中小学生超重肥胖的发生发展。
国际股市
1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.77%，好未来涨7.83%，虎牙直播涨7.8%，比特小鹿涨7.42%，盛美半导体涨6.81%，达达集团涨6.67%，大全新能源涨6.59%，高途集团涨6.58%，极氪涨5.71%，再鼎医药涨5.57%，名创优品涨5.54%；跌幅方面，嘉楠科技跌4.13%，爱奇艺跌3.43%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨5.04%，小鹏汽车涨6.57%，理想汽车涨4.18%。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，纯碱跌2.4%，20号胶跌1.96%，燃油跌1.76%，原油跌1.46%，丁二烯橡胶跌1.28%，橡胶跌1.2%。黑色系全线下跌，铁矿石跌1.12%。农产品涨跌不一，棕榈油涨1.2%。基本金属多数收跌，沪锡跌2.72%，沪铅跌1.27%，沪铝跌0.97%，沪铜跌0.93%，沪镍跌0.61%，沪锌跌0.43%。沪金涨0.01%，沪银跌0.08%。
债券
1、【债市综述】央行打出降息“组合拳”，债市收益率普降，1-7年期国债活跃券下行4bp左右，7年期国债活跃券创历史新低；10年期国债及国开活跃券下行2bp左右。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.33%；10年期主力合约涨0.27%，创收盘新高。地产债多数上涨。
2、中证转债指数跌0.54%，万得可转债等权指数跌0.45%。其中，22只可转债跌幅超2%，横河转债跌停，华锋转债、宏辉转债分别跌14%、9.37%。18只可转债涨幅超2%，中装转2、岭南转债、今飞转债分别涨20%、14.08%、7.98%。
外汇
1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.2737，较上一交易日下跌65个基点，夜盘收报7.2736。人民币对美元中间价报7.1335，调贬20个基点。
重要经济日程
$银华日利ETF(SH511880)$ $上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$
免责声明：转载内容仅供读者参考，版权归原作者所有，内容为作者个人观点，不代表其任职机构立场及任何产品的投资策略。本文只提供参考并不构成任何投资及应用建议。如您认为本文对您的知识产权造成了侵害，请立即告知，我们将在第一时间处理。
风险提示：任何在本文出现的信息（包括但不限于评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，货币基金不等于银行存款，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。