文章来源：Wind
热点聚焦
1、A股5月开门红，成交额连续4日突破万亿元，贵州茅台重回市值“一哥”。周一贵州茅台收涨超3%，成交额超百亿元，为近7个月以来首次，总市值达2.2万亿元，超越中国移动重夺A股总市值头名“宝座”。北向资金净买入超90亿元，其中净买入贵州茅台超30亿元，创历史新高。对于后市，机构认为市场短线震荡基本结束，有望延续修复，关注高股息性价比和成长股反弹机会。
2、2024年“五一”假期，全国文化和旅游市场总体平稳有序。据文化和旅游部数据中心测算，2024年“五一”假期，全国国内旅游出游合计2.95亿人次，同比增长7.6%，按可比口径较2019年同期增长28.2%；国内游客出游总花费1668.9亿元，同比增长12.7%，按可比口径较2019年同期增长13.5%。据商务部商务大数据监测，2024年“五一”假期，全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长6.8%。
3、国内多地加码房地产支持政策。深圳分区优化住房限购政策，非深圳市户籍居民家庭及成年单身人士（含离异）限购1套住房，在盐田区、宝安区（不含新安街道、西乡街道）、龙岗区、龙华区、坪山区、光明区、大鹏新区范围内购买住房，个人所得税、社会保险缴交年限要求由3年调整为1年。有两个及以上未成年子女的深圳市户籍居民家庭，在执行现有住房限购政策基础上，可在前述区域范围内再购买1套住房。武汉推出十条楼市新政，公积金贷款实行“认房不认首次贷”。调整家庭首套住房贷款套数认定标准，仅有一套房且正挂牌出售，办理新购房商贷时可认定为首套。
环球市场
1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.46%报38852.27点，录得连续第四日上涨，标普500指数涨1.03%报5180.74点，纳指涨1.19%报16349.25点，标普500指数和纳指均录得连续第三日上涨。迪士尼涨2.47%，IBM涨1.76%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.39%，英伟达涨3.77%，特斯拉涨1.97%。中概股涨跌不一，大健云仓涨10.3%，达达集团跌5.53%。
2、欧股收盘普遍上涨，德国DAX指数涨0.95%报18171.91点，法国CAC40指数涨0.49%报7996.64点，英国股市休市。
3、亚太主要股指多数收涨，日本及韩国股市因假期休市。澳洲标普200指数收涨0.70%，报7682.40点；新西兰NZX50指数跌0.98%，报11820.78点；印度SENSEX30指数涨0.02%，报73895.54点；富时新加坡海峡指数涨0.31%，报3303.19点；富时马来西亚综指涨0.49%，报1597.39点。
宏观
1、人社部等三部门联合印发《关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》，推出一揽子阶段性、组合式失业保险援企稳岗政策举措，延续阶段性降低失业保险费率至1%的政策至2025年底。
2、财政部公布数据显示，一季度国有企业营业总收入198111.8亿元，同比增长3.2%；国有企业利润总额10757.6亿元，增长2.8%。3月末，国有企业资产负债率65.0%，上升0.3个百分点。
3、央行4月对金融机构开展中期借贷便利操作共1000亿元，期限1年，利率为2.50%，环比持平；期末中期借贷便利余额为71280亿元。央行4月未对金融机构开展常备借贷便利操作，期末常备借贷便利余额为0亿元。
4、央行周一开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有100亿元逆回购到期，因此单日净回笼80亿元。
5、4月财新中国服务业PMI为52.5，环比下降0.2个百分点；综合PMI上升0.1个百分点至52.8，创2023年6月以来新高，显示整体企业生产经营活动加快扩张步伐。
6、国家移民管理局通报，今年“五一”假期，全国边检机关共保障846.6万人次中外人员出入境，同比增长35.1%，单日出入境通关最高峰出现在5月3日，达180.1万人次。
7、《2024年北京市全面优化营商环境工作要点》提出，优化区域产业发展环境，推进京津冀协同发展。发挥“京创融”“京创通”“京制通”等作用，力争安排500亿元再贷款、再贴现资金，支持科技创新企业、制造业企业发展。
国内股市
1、A股高位震荡，化工、医药板块大涨，ST板块表现低迷，超60只个股跌停。截至收盘，上证指数上涨1.16%报3140.72点，创近8个月以来新高；深证成指涨2%，创业板指涨1.98%，北证50涨1.43%，科创50涨1.33%，上证50涨1.28%，深证50涨2.26%，万得全A涨1.70%，万得微盘股指数涨3.24%，万得双创涨1.98%。A股成交额为1.11万亿元，北向资金净买入93.16亿元，贵州茅台获净买入30.61亿元居首，美的集团遭净卖出6.46亿元最多。
2、香港恒生指数收涨0.55%报18578.30点，连涨10日；恒生科技指数涨0.92%，恒生国企指数涨0.38%。工业股、科技股涨幅居前，信义玻璃涨逾11%，理想汽车涨逾6%。大市成交1444.86亿港元，南向资金净买入50.86亿港元，盈富基金获净买入55.24亿港元居首，美团遭净卖出9.61亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.95%，报20523.31点。
3、上海市委书记陈吉宁调研中国太保、浦发银行时指出，要牢牢把握科技进步大趋势、产业变革大方向，不断优化金融供给，支持重大科研任务、重大工程项目、重点产业建设，助力培育发展新质生产力。
4、港股通ETF迎来年内首次扩容。5月6日，2只ETF纳入港股通，“ETF通”全部产品数量达到152只。业内人士认为，“ETF通”扩容，不仅丰富投资者布局工具，还可以提高两地ETF产品流动性，提升中国资本市场国际地位。
5、上周沪深北交易所无新增IPO申报企业。截至5月5日，今年新增IPO申报企业2家；各板块在审企业共552家；已公布终止审查企业135家，其中上交所45家，深交所56家，北交所34家。
6、A股上市银行2024年一季报已悉数披露，据统计发现，在42家上市银行中，24家实现营收、利润双增长，31家归母净利润同比增长，其中经济发达区域的中小银行业绩增速更为亮眼。不过，业绩“开门红”背后，不少上市银行不良贷款的拨备覆盖率同比下滑，资产质量仍需引起注意。
7、北交所透露，北交所上市公司响应落实新“国九条”，开展 “提质守信重回报”行动，2023年年报期间，248家上市公司中有218家公司推出现金分红计划，占比87.9%；盈利的226家公司中有217家公司拟现金分红，占比96.02%。
8、步入5月份，券商正陆续发布最新的月度金股情况。截至5月6日，券商共推荐了299只月度金股，其中64只金股被两家及以上的券商推荐，比亚迪、青岛啤酒均被7家券商联合推荐。在推荐金股的同时，展望5月份的市场行情，多家券商研判市场存在持续上行的动力。
9、A股迎来5月“开门红”。从多家券商发布的最新月度策略看，其较为一致看好A股在5月迎来震荡向上的行情，二季度中国资产也有望延续修复。就后市配置而言，不少券商继续看好高股息红利资产并建议将其作为配置底仓。此外，受益政策和产业催化的科技板块也获得重视，新质生产力、AI等投资主题值得关注。
10、目前已有33家保险资管公司披露2023年年报。从利润来看，行业“马太效应”较为明显，有3家公司净利润超过20亿元，另有6家公司净利润超过5亿元，9家公司净利润合计占行业净利润80%以上。
11、A股突然出现减持潮。据不完全统计，5月6日晚间有近20家上市公司股东宣布将进行股份减持。其中，金徽酒、丰元股份、爱婴室、联合水务、贵州燃气、卓锦股份、中曼石油等7家公司股东拟减持不超过3%股份，斯达半导股东及董监高拟合计减持股份不超过2%。
12、Wind数据显示，截至5月6日收盘，恒生指数上涨0.55%。至此，恒生指数罕见走出连续10个交易日上涨行情。机构人士表示，除政策利好、基本面预期改善外，资金面环境向好也是推动港股上涨的重要因素。近期，海外资金流入港股，交易型资金回流及卖空回补也占一定比例，本地和区域型配置资金亦有所回流。展望后市，机构人士预计，港股市场或走出三年低谷期，孕育长期基本面修复行情，港股战略配置价值值得重视。
13、上市公司审计机构打起“价格战”。4月以来变更审计机构的数十家上市公司中，除少数尚未明确审计费用的公司外，绝大部分公司审计费用同比均有所下降，部分企业年审费用降幅甚至超过30%。
14、近期，A股上市公司密集披露股份回购相关进展。据不完全统计，截至目前，5月以来近300家公司披露了股份回购相关进展。部分公司在发布回购方案后不久就实施了回购，一些公司较短时间完成了回购计划。胜利精密等上市公司则发布了回购方案。
15、比亚迪集团品牌及公关处总经理李云飞表示，近期网上散布“比亚迪要推出电动摩托车”、“比亚迪首款摩托车亮相”、“比亚迪生产电动自行车”等相关信息，相关传闻不实。
16、今年天猫618取消预售，将于5月20日20时直接售卖，全程价保。淘宝回应大量用户被免单称，系淘宝周年庆答题免单活动，活动期间准备超百万份免单。京东618大促将于5月31日开启现货开售，主推满300元减50元跨店满减力度。
17、京沪高铁证券部工作人员回应“高铁票价涨价传闻”称，今年“五一”假期期间公司没有参与最新调价，未来没有新的调价计划。
18、正丹股份发布公告称，公司股票及可转债近期交易价格波动较大，经申请，公司股票及可转债自5月7日开市起停牌，待公司完成相关核查工作并披露核查结果后复牌。
金融
1、央行公示15起拒收人民币现金典型案例，要求各类经营主体遵守人民币管理相关法律法规，尊重公众支付方式自主选择权，维护人民币法定地位，共同优化现金使用环境。
2、北京市要求持续做好民营企业服务，健全政府与企业“直通车”制度，及时解决企业困难和诉求。建立重点民间投资项目库，支持社会资本参与基础设施领域不动产投资信托基金（REITs），促进民间投资项目加快落地。
3、中国信托业协会举办房企纾困服务信托经验交流会。国家金融监管总局资管司司长赖秀福表示，要用好信托机制，引导信托业回归本源，加快信托行业发展转型，进一步提升服务实体经济的质效。
4、国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行4月净归还抵押补充贷款3432亿元，期末抵押补充贷款余额为30269亿元。
5、中证协发布证券公司信用保护工具专项统计数据显示，一季度18家证券公司类核心交易商中，有9家证券公司创设信用保护工具合计35.75亿元。
6、广东证监局对国信证券采取出具警示函措施，因公司作为奥普特首发上市保荐机构，在持续督导过程中存在违规情形，包括未及时督促奥普特履行募投计划变更审议及披露程序等。
7、宁波证监局对浙商期货余姚营业部采取责令改正措施，该营业部负责人在任职期间存在违规兼职问题，反映出营业部合规管理和内部控制存在缺陷，违反《期货公司监督管理办法》第五十六条规定。
8、截至一季度末，深圳共有32家公募基金管理公司，占全国基金管理公司总数的21.92%；公募基金资产净值约7.5万亿元，占全国25.68%。
9、“含港量”取代“含美量”成为QDII基金业绩胜负手。时隔三年后，港股主题基金首次进入QDII业绩排名十强，并包揽业绩第一和第二。其中，大成基金旗下大成港股精选QDII基金暂列第一，年内收益率达18.05%。
10、前圆信永丰基金副总经理范妍将加盟富国基金。范妍曾是圆信永丰基金“当家花旦”，也是公募行业女性基金经理代表人物。截至2023年末，范妍基金管理规模为170.09亿元。
11、5月6日起，花旗中国个人信用卡无法继续用于消费支付等交易用途，停止的信用卡交易功能包括刷卡、预授权、商户自动扣款、三方支付等所有交易类型。
楼市
1、北京发布首宗住宅+产业+配套组合供应用地预申请公告，起始价112亿元，最高溢价率为15%。
2、上海首批参加“以旧换新”倡议的房企有20余家、房地产经纪机构近10家、首批参加倡议的项目有30余个。据上海中原地产监测数据，4月上海新建商品住宅成交面积为49.6万平方米，环比减少34.7%，同比下降45.28%。
3、深圳调整企事业单位购买商品住房政策，同时满足设立年限满1年、在深圳累计缴纳税款金额达100万元人民币、员工人数10名及以上条件的企事业单位，可在盐田区、宝安区、龙岗区等区域购买商品住房，用于解决员工住房等需求。
4、深圳某主流房产中介平台显示，二手房小区历史成交价再次呈现，高于政府参考价的业主挂牌价也得以呈现。2021年2月8日，深圳在国内率先建立二手住房参考价格发布机制，此后深圳主流房产中介平台展示的房源价格只有参考价。
5、今年1-4月，TOP100房企（拿地金额前100名的房企）拿地总额2850亿元，同比下降9.5%。中指研究院指出，虽然4月部分一二线城市依旧有土地推出，但房企拿地更加谨慎，导致拿地金额同比下降。
产业
1、由工信部组织起草的《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》（GB 43854—2024）强制性国家标准发布，将于11月1日正式实施。技术规范作为电动自行车用锂离子蓄电池安全强制性国家标准，将促进电动自行车行业健康有序发展。
2、市场监管总局就严禁制售“特供酒”（征求意见稿）公开征求意见，意见反馈截止日期为6月6日。意见稿明确，严禁生产含有“特供”“专供”“内供”党政机关和军队等类似标识内容的酒类商品。
3、国家卫健委等八部门印发《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》，要求不断推进重症医学医疗服务领域改革，协调相关部门合理调整重症医学医疗服务价格。到2025年末，全国重症医学床位达到15张/10万人。
4、国家邮政局监测数据显示，2024年“五一”假期，全国邮政快递业揽投快递包裹40.32亿件。其中，揽收快递包裹19.99亿件，日均揽收量同比增长32.7%；投递快递包裹20.33亿件，日均投递量增长28.6%。
5、国家能源局公布数据显示，一季度光伏发电新增并网容量4574万千瓦，其中集中式光伏电站2193万千瓦，分布式光伏2381万千瓦。
6、4月中国汽车经销商库存预警指数为59.4%，同比下降1.0个百分点，环比上升1.1个百分点。库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业处在不景气区间。
7、第八届中俄博览会将于5月16日至21日在哈尔滨市举行。商务部表示，将与俄方一道，继续采取积极措施，巩固能源、矿产、粮食等大宗商品贸易规模，拓展服务贸易、数字经济、绿色低碳等新兴领域合作。
8、《河南省推动消费品以旧换新实施方案》提出，力争到2025年，报废汽车回收量较2023年增长50%，废旧家电回收量增长15%。到2027年，报废汽车回收量较2023年增加一倍，废旧家电回收量增长30%。
9、问界回应“山西M7高速事故”称，相关车辆未搭载华为ADS 2.0智驾系统，线束切断导致车门把手无法弹出。碰撞发生时，车辆安全气囊正常打开，动力电池包未发生自燃。
海外
1、欧洲央行管委Simkus表示，除非看到意外的数据，否则不应仅限于在6月份降息。欧洲央行管委Vujcic预计，今年欧洲央行将降息3次。
2、欧洲央行首席经济学家连恩表示，对通胀回落的信心正在提高，4月服务业通胀放缓是重要一步；不应夸大欧洲央行和美联储政策分歧的影响，美联储决策对欧元区影响在可控范围内。
3、澳大利亚国库部长查默斯表示，预算关注近期CPI和中期增长，现在不是实施“焦土式紧缩政策”的时候。
4、法国汽车业与政府签署一项战略协议，力争到2027年将电动汽车销量提高四倍。消息人士称，法国已拨出15亿欧元专款，用于2024年通过各种计划支持电动汽车生产和购买。
5、中国物流与采购联合会发布数据显示，4月份全球制造业PMI为49.9%，环比下降0.4个百分点，在50%临界点附近，略高于一季度49.6%的平均水平。
国际股市
1、热门中概股涨跌不一，大健云仓涨10.3%，亿航智能涨7.59%，斗鱼涨5.84%，高途集团涨4.15%，再鼎医药涨4.06%，阿特斯太阳能涨3.39%，微博涨3%，盛美半导体涨2.79%；跌幅方面，达达集团跌5.53%，万国数据跌3.55%，盛大科技跌3.54%，贝壳跌2.72%，知乎跌2.3%，雾芯科技跌1.92%。中概新能源汽车股涨跌互现，蔚来汽车涨2.24%，小鹏汽车跌0.39%，理想汽车涨4.29%。
2、苹果公司CEO蒂姆·库克回应“巴菲特减持苹果股票”称，已与巴菲特讨论过减持一事，伯克希尔仍是苹果最大股东。消息称，苹果不会推出AI聊天机器人，而是通过自研大型语言模型（LLM）Ajax优化iOS18，Siri有望获得大改造。
3、美国联邦航空管理局（FAA）对波音展开新的调查，与公司对波音787飞机的检查有关，检查可能存在虚假记录。
4、有用户在社交媒体平台“X”上发帖称，伯克希尔哈撒韦老板应该卖掉所有苹果股票，转而购买特斯拉。特斯拉CEO埃隆・马斯克对此表示，巴菲特应该持有特斯拉股票，这是一个显而易见的举动。特斯拉网站新增狗狗币作为支付方式。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品多数上涨，纯碱涨2.53%，玻璃涨2.29%，橡胶涨1.27%，20号胶涨1.21%，丁二烯橡胶涨1.12%。黑色系全线上涨，焦煤涨1.77%，焦炭涨1%，铁矿石涨近1%。农产品普遍上涨，豆粕涨2.88%，豆二涨2.6%，菜粕涨2.53%，菜油涨1.88%，棕榈油涨1.35%，豆油涨1.17%。基本金属多数收涨，沪锡涨1.85%，沪镍涨1.32%，沪铅涨0.69%，沪锌涨0.54%，沪铜涨0.46%。沪金涨0.77%，沪银涨1.81%。
2、上期所发布《提升上海期货交易所交割库质量三年行动计划（2024-2026）》，鼓励大型仓储集团通过自建或合作等方式进一步拓展仓储服务网络，通过兼并重组、联盟合作等方式进行规模扩张和资源优化整合。
债券
1、【债市综述】银行间市场资金面均衡偏宽，主要回购利率明显回落。债市走势分化，3-7年期现券品种走强，30年期超长债弱势明显。国债期货多数收涨，10年期主力合约涨0.10%，30年期主力合约跌0.19%。万科多只债券上涨，“22万科06”涨超7%。
2、中证转债指数收涨0.88%，万得可转债等权指数涨1.22%。其中，正丹转债、伟24转债均涨20%，涨幅居前；东时转债跌12.13%，跌幅最大。
外汇
1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.2137，较前一交易日上涨279个基点，夜盘收报7.2077。人民币对美元中间价报7.0994，调升69个基点。
重要经济日程
$银华日利ETF(SH511880)$ $上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$
免责声明：转载内容仅供读者参考，版权归原作者所有，内容为作者个人观点，不代表其任职机构立场及任何产品的投资策略。本文只提供参考并不构成任何投资及应用建议。如您认为本文对您的知识产权造成了侵害，请立即告知，我们将在第一时间处理。
风险提示：任何在本文出现的信息（包括但不限于评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，货币基金不等于银行存款，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。