文章来源：Wind
热点聚焦
1、今年“五一”假期，七座以下（含七座）小型客车通行收费公路继续施行免收通行费政策，免费通行时段为5月1日0时至5日24时，共5天时间。交通运输部预计，2024年“五一”假期期间日均全社会跨区域人员流动量将达2.7亿人次以上，超过2023年、2019年同期水平，其中自驾出行比例将达到8成以上；营业性客运量日均将达到5700万人次，超过2023年同期水平，达2019年同期9成，铁路、民航客运量将超过2019年同期水平。
2、资金进场做多，周一A股强势上攻，成交额再破万亿，北向资金大幅净买入超百亿元。当日，A股、港股房地产板块同步大涨，万科A时隔516天再度涨停，万科企业一度涨近20%，万科境内债普遍上涨。分析指出，基本面承压强化政策期许，全球流动性切换或致“错杀”标的反弹，市场传出“淡化三大工程”等小作文，亦激发做多热情。
3、周一日元对美元汇率上演“过山车”行情。当日早些时候，日元对美元汇率一度跌破160关口，创1990年4月以来新低，随后迅速反弹。当被问及日本政府是否对货币市场进行干预时，日本财务省副大臣神田真人表示拒绝置评，交易员称日本央行确实进行了干预。日本财务省预计将于周二公布3月28日至4月26日市场干预统计数据。
4、特斯拉首席执行官埃隆·马斯克访华，特斯拉FSD（完全自动驾驶）引发关注。对于FSD何时在中国落地，特斯拉中国方面表示，目前具体时间不好说，但预估快了。中汽协此前通告，特斯拉通过与数据安全相关的关键测试。目前国内各地对特斯拉使用限制陆续取消。这一突破被视为FSD在中国国内落地扫清障碍。
环球市场
1、美国三大股指小幅收涨，道指涨0.38%报38386.09点，标普500指数涨0.32%报5116.17点，纳指涨0.35%报15983.08点。波音涨3.73%，苹果涨2.48%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.24%，特斯拉涨15.31%，创2020年3月以来最大单日涨幅，亚马逊涨0.75%。中概股多数上涨，万国数据涨9.54%，世纪互联涨8.86%。
2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.16%报18131.78点，法国CAC40指数跌0.29%报8065.15点，英国富时100指数涨0.09%报8147.03点。
3、亚太主要股指收盘普涨，日本股市因节假日休市。韩国综指收涨1.17%，报2687.44点；澳洲标普200指数涨0.81%，报7637.40点；新西兰标普50指数涨0.94%报11916.24点；印度SENSEX30指数涨1.28%，报74671.28点；富时新加坡海峡指数涨0.06%，报3282.05点；富时马来西亚综指涨0.48%，报1582.66点。
4、国际油价全线下跌，美油6月合约跌1.34%，报82.73美元/桶。布油7月合约跌1.07%，报87.27美元/桶。
5、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.01%报2347.5美元/盎司，COMEX白银期货跌0.39%报27.145美元/盎司。
宏观
1、国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第十四次排除延期清单，对《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第十二次排除延期清单的公告》中的相关商品，延长排除期限，自5月1日至11月30日，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。
2、国家数据局印发《数字经济2024年工作要点》，要求适度超前布局数字基础设施，深入推进信息通信网络建设，加快建设全国一体化算力网，全面发展数据基础设施；大力推进重点领域数字化转型，营造数字化转型生态。
3、央行周一开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。
国内股市
1、上证指数收复3100点，创年内新高，地产股表现亮眼，华夏幸福、荣盛发展等多股涨停。截至收盘，上证指数上涨0.79%报3113.04点，深证成指涨2.22%，创业板指涨3.50%，北证50涨0.80%，科创50涨3.18%，上证50涨0.51%，深证50涨2.14%，万得全A涨1.78%，万得微盘股指数涨4.31%，万得双创涨3.23%。A股成交额达1.22万亿元，创年内次高；北向资金净买入108.92亿元，宁德时代获净买入8.48亿元居首，贵州茅台遭净卖出3.34亿元最多。
2、香港恒生指数收涨0.54%报17746.91点，连升6日，恒生科技指数跌0.13%，恒生国企指数涨0.21%。内房、大金融板块走强，世茂集团大涨60%，融创中国涨近30%；电讯、原材料板块下跌，香港宽频跌超16%。大市成交额升至1634.17亿港元，南向资金净买入27.53亿港元，中国银行获净买入15.83亿港元居首，美团遭净卖出10.67亿港元最多。中国台湾加权指数收涨1.86%，报20495.52点。
3、比特币现货ETF和以太币现货ETF登陆香港市场。华夏香港、博时国际及嘉实国际旗下6只虚拟资产现货货币ETF于4月29日发行，并于4月30日在港交所正式上市。未来香港现货比特币和以太币ETF资产管理规模有望达到10亿美元。
4、证监会表示，将持续评估《上市公司可持续发展报告指引》适应性，结合实际情况进一步完善规则，研究推动更多公司披露可持续发展报告。上市公司不能借由ESG“外衣”过度包装，提供不准确信息误导投资者，证监会将不断提升监管能力，持续加强监管。
5、4月底的行情，在港股率先连涨一周之后，A股也全面跟进。展望未来，资深市场人士认为，目前市场整体估值依然较低，随着年报和一季报公布之后不确定因素消除，市场有望打破“五月卖跑得快”的魔咒。预计5月内风格偏向成长股，不过这种切换不会持续很久，总体来看2024年风格的大趋势还是在价值股。
6、上周沪深北交易所无新增IPO申报企业。截至4月28日，今年新增IPO申报企业2家，各板块在审企业共560家，已公布终止审查企业128家。
7、目前已有3552家沪深上市公司2023年实施现金分红，占已披露年报上市公司数量的76%，明显高于往年的现金分红公司占比。其中，新晋“股王”中国移动以941.71亿元的累计现金分红总额，位列2023年非金融类上市公司之首。
8、北交所上市公司2023年报披露完毕。2023年91.13%的北交所上市公司实现归母净利润为正，其中28家公司超过亿元；数字人、汉鑫科技、同享科技等12家上市公司净利润同比增幅超过100%。
9、A股年报披露进入尾声。截至4月29日，纳入Wind统计的2846家深市公司中，近2700家2023年业绩表现相继出炉。综合来看，过去一年，面对复杂的市场环境形势，深市诸多细分行业领域龙头企业经营韧性凸显，业绩总体趋势稳中向好。另外，有1002家公司实现了营业收入和净利润的双增长，跑出了业绩增长的“加速度”。
金融
1、国家金融监管总局发布《关于促进企业集团财务公司规范健康发展提升监管质效的指导意见》，要求企业集团财务公司强化公司治理，强化信用风险、流动性风险、集团外业务风险、信息科技风险管理四大重点领域风险防控。财务公司不应成为企业集团营利中心，严禁在同业市场上过度融资，防止异化为企业集团对外融资通道和工具。
2、财政部、工信部发布通知，要求加强审计报告查验，完善专精特新“小巨人”企业服务管理，严格专精特新“小巨人”企业申请材料审核。
3、全国首笔“保险+转型金融贷款”落地。中国太保旗下中国太保产险上海分公司携手上海农商银行，创新落地全国首笔“保险+转型金融贷款”，也是全国首笔化学工业转型金融贷款。
楼市
1、住建部召开民营建筑企业座谈会，听取企业意见建议，支持民营建筑企业高质量发展。住建部部长倪虹要求，要认真倾听民营建筑企业家声音，研究企业反映的问题，充分吸纳意见建议，进一步完善相关政策，提出务实管用的政策举措。
2、上海今年第五批次集中供应楼盘入市，涉及24个项目，共5440套，分布在浦东、普陀等8个区域。本批房源备案均价每平方米63615元。
3、消息称，深圳或在适当时机对限购政策做出优化调整。深圳市住建局对此回应称，深圳将结合房地产市场实际情况，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。
产业
1、交通运输部表示，一季度完成交通固定资产投资7125亿元，投资规模仍保持高位运行，为推动我国经济回升向好提供坚实的保障。下一步，交通运输部将加大工作力度，加快推进国家综合立体交通网“6轴、7廊、8通道”主骨架建设。
2、国家能源局召开2024年第一次能源监管工作例会，要求加快全国统一电力市场体系建设，持续开展不当干预市场专项整治，为新能源发展营造良好市场环境。聚焦主责主业和自然垄断环节，加强行政执法，做到“长牙带刺”，形成监管闭环。
3、商务部回应日本拟加严半导体等领域出口管制称，中方对此表示严重关切。中方敦促日方从双边经贸关系大局出发，及时纠正错误做法，共同维护全球产业链供应链稳定，中方将采取必要措施，坚决维护企业正当权益。
4、国务院安委办部署开展全国电动自行车安全隐患全链条整治行动，要求建立报废回收体系，尽快出台老旧蓄电池报废标准，统筹推动老旧电动自行车及蓄电池以旧换新。建立事故溯源调查机制，对问题严重的企业要列入失信名单。
5、市场监管总局修订出台《食品经营许可审查通则》，新增新兴业态许可审查要求，重点从组织机构、人员、制度等方面提出许可审查要求，在保障食品安全前提下促进新兴产业健康发展。
6、工信部公布2024年规章制定工作计划，其中，新能源汽车动力电池综合利用管理办法、规范互联网信息服务市场秩序若干规定（修订）等9个项目被列入抓紧研究论证起草的项目名单。
7、一季度我国规模以上电子信息制造业增加值同比增长13%，实现营业收入3.44万亿元，增长6.7%；实现利润总额1009亿元，增长82.5%。一季度我国软件业务收入28020亿元，同比增长11.9%；软件业利润总额3188亿元，增长13.8%。
8、一季度中国可再生能源新增装机6367万千瓦，同比增长34%，占新增装机92%；可再生能源发电量达6875亿千瓦时，约占全部发电量30.7%，其中风电光伏发电量达4253亿千瓦时，增长25%。
9、国家统计局发布数据显示，一季度全国文化企业实现营业收入31057亿元，同比增长8.5%；实现利润总额2116亿元，增长5.8%；营业收入利润率为6.81%，下降0.17个百分点。
10、中物联发布数据显示，一季度社会物流总额88万亿元，按可比价格计算，同比增长5.9%；物流业总收入3.1万亿元，增长4.5%；社会物流总费用4.3万亿元，与GDP比率14.4%，比上年同期、四季度均下降0.2个百分点。
海外
1、美国财政部宣布第二季度借款预估为2430亿美元，高于1月时预估的2020亿美元。
2、禽流感疫情突袭美国，多个州发现奶牛群感染禽流感病毒。美国白宫表示，正在监测禽流感情况，并正组建一个“立即反应小组”。从美东时间4月29日开始，美国农业部将要求奶牛在跨州转移之前必须进行禽流感检测并且呈阴性。
3、欧洲央行管委穆勒表示，欧洲央行可能在6月降低利率。欧洲央行管委温施认为，欧洲央行应谨慎考虑7月份降息。
国际股市
1、热门中概股多数上涨，万国数据涨9.54%，世纪互联涨8.86%，盛大科技涨8.78%，阿特斯太阳能涨8.51%，百度涨5.62%，达达集团涨4.48%，嘉楠科技涨3.96%，新濠博亚娱乐涨3.79%，贝壳涨3.57%；跌幅方面，大全新能源跌9.01%，好未来跌5.52%，大健云仓跌3.88%，亚朵跌3.54%，陆金所控股跌3.04%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨2.67%，小鹏汽车涨3.25%，理想汽车涨7.63%。
2、消息称，欧盟委员会指定苹果iPadOS（平板电脑操作系统）作为《数字市场法案》（DMA）规定的“看门人”。苹果公司有6个月时间缓冲以遵守DMA。
3、美国证交会文件显示，特斯拉董事会支持马斯克提出的薪酬方案，寻求股东投票批准马斯克薪酬计划。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，纸浆涨1.1%，甲醇涨近1%，纯碱跌2.08%，低硫燃料油跌1.43%，原油跌1.13%。黑色系全线上涨，焦炭涨1.26%。农产品多数上涨。基本金属多数收涨，沪锌涨2.32%，沪镍涨1.83%，沪铜涨1.49%，沪锡涨0.74%，沪铅涨0.7%。沪金跌0.21%，沪银跌0.31%。
2、国内成品油价迎来年内第二次下调。国家发改委宣布，自4月29日24时起，国内汽、柴油价格每吨均降低70元。
3、国家发改委就《国家化肥商业储备管理办法（修订征求意见稿）》征求意见。国家化肥商业储备每轮承储责任期不少于4年，每年度氮磷及复合肥储备时间为6个月，钾肥储备、救灾肥储备时间为12个月。
4、河南要求全力抓好粮食生产，坚决扛稳粮食安全重任，确保粮食播种面积稳定在1.6亿亩以上，粮食产量稳定在1300亿斤以上，构建高标准农田建设“河南标准”体系，2024年新建高标准农田示范区450万亩。
5、上期所宣布，5月6日交易起，锡期货SN2405、SN2406、SN2407合约日内平今仓交易手续费调整为18元/手。
6、中钢协副会长骆铁军表示，未来一段时期，我国钢铁需求仍将保持高位，对铁矿石需求仍将保持在较高水平。中钢协将继续配合国家发改委等有关部委，组织行业做好“铁资源开发计划”衔接落实工作，加快国内铁矿资源开发。
债券
1、【债市综述】现券期货继续回调，30年期国债活跃券收益率一度上行逾7bp，突破2.6%关口。国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.81%，10年期主力合约跌0.41%。地产债表现亮眼，“21旭辉02”涨超14%，“22万科04”涨超7%。
2、中证转债指数收涨0.24%，万得可转债等权指数涨0.58%。其中，N湘泵转涨近23%，涨幅最高；苏租转债跌4.33%，跌幅最大。
外汇
1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.2467，较前一交易日下跌4个基点，夜盘收报7.2250。人民币对美元中间价报7.1066，调贬10个基点。
重要经济日程
$银华日利ETF(SH511880)$ $上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$
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