文章来源：Wind
热点聚焦
1、国新办举行新闻发布会，财政部有关负责人介绍一季度财政收支情况，并答记者问。发布会要点包括：①积极的财政政策将重点从六个方面持续发力②根据超长期特别国债项目分配情况，及时启动超长期特别国债发行工作③中央对地方转移支付已下达8.68万亿元④财政部将研究适当增加储蓄国债发行规模⑤今年将更多新能源、新基建、新产业领域纳入专项债投向领域⑥财政部将支持部分大中城市实施城市更新行动。
2、中国4月LPR“按兵不动”。央行授权全国银行间同业拆借中心公布，4月1年期货币市场报价利率（LPR）为3.45%，5年期以上LPR为3.95%，均较3月保持不变。分析指出，由于部分银行面临较大的净息差压力，加之4月中期借贷便利（MLF）利率保持稳定，市场对于4月LPR报价保持不变已有预期。短期内LPR缺乏进一步下调动因。
环球市场
1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.67%报38239.98点，标普500指数涨0.87%报5010.6点，纳指涨1.11%报15451.31点。高盛涨3.32%，摩根大通涨1.99，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.17%，英伟达涨4.35%，特斯拉跌3.4%，连续第七个交易日下跌，追平该公司美国IPO以来最长连跌天数。中概股普遍上涨，嘉楠科技涨23.65%，拼多多涨9.38%。
2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.64%报17851.39点，法国CAC40指数涨0.22%报8040.36点，英国富时100指数涨1.62%报8023.87点。
3、亚太主要股指全线收涨。韩国综合指数涨1.45%，报2629.44点；日经225指数涨1%，报37438.61点；澳洲标普200指数涨1.08%，报7649.20点；新西兰标普50指数涨0.48%，报11852.80点；印度SENSEX30指数涨0.77%，报73648.62点；富时新加坡海峡指数涨1.53%，报3225.17点；富时马来西亚综指涨0.78%，报1559.59点。
宏观
1、财政部表示，将落实完善财税支持政策，积极推动汽车、家电等耐用消费品以旧换新，促进扩大国内消费。更好地统筹发展与安全，持续推进地方政府债务风险防范化解工作，加快化债方案推进实施，分类推进地方政府融资平台改革转型。
2、一季度中国一般公共预算收入60877亿元，同比下降2.3%；支出69856亿元，增长2.9%。主要税收收入项目方面，国内增值税20049亿元，下降7.1%；印花税888亿元，下降16.2%，其中证券交易印花税256亿元，下降49.1%。
3、央行周一开展20亿元逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。
国内股市
1、A股震荡走弱，周期股表现低迷，军工股逆市走强，6连板春光科技上演“天地板”。截至收盘，上证指数跌0.67%报3044.60点，深证成指跌0.43%，创业板指跌0.32%，北证50涨0.01%，科创50涨0.17%，上证50跌0.24%，深证50涨0.09%，万得全A跌0.49%，万得微盘股指数跌1.64%，万得双创跌0.09%。A股成交额为8258.7亿元，北向资金净买入13.89亿元，贵州茅台获净买入8.91亿元居首，中际旭创遭净卖出3.79亿元最多。
2、香港恒生指数收涨1.77%报16511.69点，恒生科技指数涨1.78%，恒生国企指数涨1.47%。科技、医药股走强，中国生物制药涨近9%领涨蓝筹；腾讯涨超5%，成交额超130亿港元，创年内新高；汽车股走弱，理想汽车跌逾8%。大市成交1049.25亿港元，南向资金净买入29.01亿港元，腾讯控股获净买入7.98亿港元居首，汇丰控股遭净卖出3.69亿港元最多。中国台湾加权指数收跌0.59%，报19411.22点。
3、公募基金十大重仓股出炉。截至今年一季度末，贵州茅台和宁德时代仍然是公募基金第一大重仓股和第二大重仓股；第三到第十大重仓股分别为：五粮液、泸州老窖、紫金矿业、腾讯控股、美的集团、恒瑞医药、山西汾酒、立讯精密。
4、A股已有2527家上市公司披露2023年年报。其中，1941家上市公司公告计划实施2023年度现金分红，占已披露年报上市公司数量八成左右。市场人士认为，在“强化上市公司现金分红监管”政策预期下，上市公司分红动力有望进一步增强。
金融
1、非银行支付机构将迎重磅新规。央行就《非银行支付机构监督管理条例实施细则（征求意见稿）》征求意见。《实施细则》规定储值账户运营、支付交易处理业务分别细分为Ⅰ类、Ⅱ类，并明确新旧分类方式对应关系。分段阶梯式设置支付机构净资产与备付金日均余额比例，明确新旧支付业务衔接方式，为支付机构设置较为充足的换证过渡期，最长可达近5年。据悉，目前全国共有183家非银行支付机构，非银行支付机构年交易量超1万亿笔、金额近400万亿元。
2、中证协在行业内开展调研，以全面了解2023年度证券业人力资源管理状况。据悉，中证协对2023年券商新招聘员工数量以及员工离职率给予高度关注，并详细调研券商总部、分支机构和子公司组织架构设置情况。
楼市
1、财政部公布数据显示，一季度土地和房地产相关税收中，契税1511亿元，同比下降6.4%；房产税1051亿元，增长21%；国有土地使用权出让收入8147亿元，下降6.7%。
2、消息称北京出台房贷新政，离婚不满一年的房贷申请人，如家庭名下在北京无成套住房，执行首套房信贷政策。经新京报核实，该通知确实已正式下发传达，4月23日后签订购房网签合同，即可按此新规执行。
3、上海市要求深化产业用地市场化配置改革，盘活存量建设用地，建立存量低效产业用地治理和退出机制。稳妥审慎推动农村集体经营性建设用地入市交易，指导试点区制定年度入市计划、规范入市交易规则。
4、据深圳市房地产中介协会统计，上周深圳二手房交易量下滑，全市二手房成交量（含自助）录得1233套，环比下降4.8%。
产业
1、生态环境部印发《关于加强2024年汛期水环境监管工作的通知》，要求各地进一步加强汛期水环境监管，防范汛期水环境质量恶化以及发生重大水污染事件，切实保障群众饮水安全。
2、国家医保局将会同国家药监局共同加强对委托生产持有人监督管理，在集采申报资格、中选规则、供应能力、质量监管等方面采取措施，进一步维护公平竞争的市场秩序，保障供应稳定性、保证药品质量。
3、国家药监局发布公告，要求进一步做好药品经营监督管理有关工作。申请经营血液制品、细胞治疗类生物制品的药品零售企业，应当具备与经营品种相适应的质量保证能力和产品信息化追溯能力。
4、2024年全国体育产业工作会议指出，下一步，体育产业领域工作重点主要包括：坚持顶层设计，抓好政策文件研制工作；坚持突出重点，抓好促消费品牌活动培育；坚持示范引领，抓好高质量发展的典型带动等。
海外
1、4月22日为世界地球日，美国总统拜登发表致辞，宣布将斥资70亿美元投资屋顶太阳能。
2、欧洲央行管委森特诺表示，今年欧洲央行降息幅度可能超过100个基点，2%的利率目标是一个很好的基准，即使降息100个基点，仍将处于限制性区域。
3、贝莱德预计，欧洲央行今年可能比美联储更早开始降息，美国经济增长弹性和居高不下的通胀可能会促使美联储将降息推迟到6月之后；预计美国通胀数据将有所改善，已经“降低了利率敞口”；美联储今年仍可进行两次降息。
国际股市
1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.34%，嘉楠科技涨23.65%，拼多多涨9.38%，哔哩哔哩涨7.61%，大健云仓涨6.92%，再鼎医药涨6.54%，京东涨5.8%，爱奇艺涨5.38%，好未来涨4.68%，万国数据涨4.27%，阿特斯太阳能涨3.89%，贝壳涨3.86%；跌幅方面，希尔威金属矿业跌4.06%，亿航智能跌2.8%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨5.26%，小鹏汽车涨0.79%，理想汽车跌5.57%。
2、日本反垄断监管机构表示，经过对谷歌部分限制展示雅虎数字广告的指控进行审查后，已批准谷歌业务改进计划。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘表现分化，能源化工品多数下跌，丁二烯橡胶跌1.68%，橡胶跌1.2%，纸浆跌1.11%，20号胶跌1.06%，原油跌0.58%。黑色系涨跌不一。农产品普遍上涨，菜油涨2.97%，豆油涨1.9%，豆二涨1.64%，棕榈油涨近1%。基本金属全线收跌，沪铅跌2.52%，沪铅跌2.52%，不锈钢跌1.59%，沪铜跌0.92%，沪锌跌0.62%，沪铝跌0.22%。报637.6元/桶。沪金跌2.19%，沪银跌3.38%。
2、大商所发布2024年劳动节期间交易时间安排：5月1日（星期三）至5月5日（星期日）休市，5月6日（星期一）起照常开市；4月28日（星期日）、5月11日（星期六）为周末休市；4月30日（星期二）晚上不进行夜盘交易。
债券
1、【债市综述】银行间主要利率债收益率多数下行，10年期国债活跃券“24附息国债04”收益率下行近1bp，创2002年4月底以来新低。国债期货多数收涨，30年期主力合约涨0.36%报107.82元，10年期主力合约涨0.06%报104.645元，均创新高。地产债涨跌不一，“21旭辉02”跌超4%。
2、中证转债指数收跌0.38%，万得可转债等权指数跌0.57%。其中，55只可转债跌超2%，平煤转债跌6.96%，跌幅最大；10只可转债涨超2%，“N伟24转”上市首日涨超57%，正丹转债涨7.09%。
3、2023年四季度增发国债的1万亿元资金，大部分于今年使用。2024年2月底前，财政部将1万亿元增发国债资金全部下达到地方。水利部副部长陈敏表示，目前增发国债水利项目已实施4753个，完成投资767.5亿元，总体进展顺利。
外汇
1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.2436，较前一交易日下跌35个基点，夜盘收报7.2440。人民币对美元中间价报7.1043，调升3个基点。
2、上周三大人民币汇率指数全线上涨。CFETS人民币汇率指数报100.73，环比上涨0.68，创2022年10月以来新高；BIS货币篮子人民币汇率指数报106.22，上涨0.76；SDR货币篮子人民币汇率指数报94.99，上涨0.34。
3、香港金融管理局透过贴现窗口向银行提供5亿港元流动性。
重要经济日程
$银华日利ETF(SH511880)$ $上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$
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