文章来源：Wind
热点聚焦
1、沪深北交易所发布2024年清明节休市安排。根据安排，4月4日（星期四）至4月6日（星期六）休市，4月7日（星期日）为周末休市。4月8日（星期一）起照常开市。同日，沪深交易所分别发布《关于2024年耶稣受难节、复活节、清明节期间沪港通下港股通交易日安排的通知》《关于2024年香港耶稣受难节、复活节和清明节深港通下的港股通交易日安排的通知》。具体为，香港耶稣受难节、复活节：3月29日(星期五)至4月1日(星期一)不提供港股通服务，4月2日(星期二)起照常开通港股通服务。清明节：4月4日(星期四)至4月6日(星期六)不提供港股通服务，4月8日(星期一)起照常开通港股通服务。
环球市场
1、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨1.03%报2183.3美元/盎司，COMEX白银期货跌0.75%报24.915美元/盎司。
2、国际油价全线下跌，美油5月合约跌0.55%，报80.82美元/桶。布油5月合约跌0.46%，报84.99美元/桶。
3、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.4%报8963.5美元/吨，LME期锌涨0.94%报2532美元/吨，LME期镍涨0.33%报17550美元/吨，LME期铝涨1.58%报2309美元/吨，LME期锡涨2.61%报27940美元/吨，LME期铅跌0.34%报2057美元/吨。
宏观
1、财政部数据显示，1-2月，全国一般公共预算收入44585亿元，同比下降2.3%；一般公共预算支出43624亿元，增长6.7%。其中，证券交易印花税150亿元，下降46.8%；国有土地使用权出让收入5625亿元，与去年同期持平。
2、央行3月21日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有30亿元逆回购到期，因此实现净回笼10亿元。
3、市场监管总局对《经营者反垄断合规指南（征求意见稿）》公开征求意见，意见反馈截止日期为2024年4月3日。
4、今年前两个月，我国规模以上高技术制造业增加值同比增长7.5%，比上年12月份加快1.1个百分点，连续三个月保持快速增长。不久前，又有11座中国制造业企业入列全球“灯塔工厂”行列。至此，我国已建成62座代表制造业最高水平的“灯塔工厂”，全球占比超过40%。
国内股市
1、A股三大指数震荡调整，均小幅下跌。CRO、光伏、锂矿等题材走弱，家电、化工跌幅靠前；农业股领涨，低空经济、Kimi概念股持续发酵，贵金属、银行板块走强。截至收盘，上证指数跌0.08%报3077.11点，深证成指跌0.36%，创业板指跌0.64%，科创50指数跌0.97%，北证50跌1.16%，万得全A跌0.1%，万得双创跌0.4%。市场成交额10740亿元，连续4日突破万亿规模；北向资金实际净卖出60.2亿元，药明康德遭净卖出7.9亿元居首，五粮液获净买入2.37亿元最多。
2、港股三大股指集体收涨，香港恒生指数涨1.93%报16863.1点，恒生科技指数涨0.89%，恒生国企指数涨1.75%。原材料、地产、消费股走高，造车新势力走势出现分化。大市成交1180.51亿港元，南向资金净买入额为47.72亿港元，腾讯控股获净买入16.24亿港元最多，工商银行遭净卖出2.2亿港元居首。中国台湾加权指数收盘涨2.1%，报20199.09点，再创历史新高。
3、上交所拟开展2023年度会员客户交易行为管理评价，并起草了《2023年会员客户交易行为管理评价方案（征求意见稿）》，评价内容新增“履行程序化交易报告义务及管理职责的情况”，主要考察会员履行程序化交易报告义务以及客户程序化交易报告管理职责的情况。
4、今年以来，“永不卖出”的“注销式回购”热度渐起。年内已有超800家上市公司披露回购计划，回购上限金额近千亿元，远超上年同期。值得注意的是，“注销式回购”明显增多，其中不乏市值超千亿元的行业龙头公司。
5、目前，越来越多的上市公司在进行股份回购操作，而回购后的用途之一就是股权激励或者员工持股，这也给券商带来了更多的业务机会。已经有不少券商为上市公司提供股权激励服务，并以此为切入点，不断拓宽针对上市公司的产品线，比如投行服务、托管业务、财富管理等。
6、中证报头版刊文指出，A股出清力度加大是今年资本市场发展的一大看点。今年已有9家公司完成退市或锁定退市，退市名单不断扩容。专家认为，严格执行退市制度，促进问题公司常态化出清，“能上能下”“有进有退”的资本市场良性生态正在形成。
金融
1、央行副行长宣昌能表示，国民经济重点行业信贷支持增长保持高位，2月末，制造业中长期贷款余额同比增长28.3%。其中，高技术制造业中长期贷款余额增长26.5%，基础设施业中长期贷款增长14.0%，高新技术、“专精特新”、科技中小企业贷款余额分别增长14.2%、18.5%、21.4%，均明显高于同期各项贷款增速10.1%，占各项贷款比重进一步提升。
2、财政部公告称，2023年，各地财政厅（局）对197家会计师事务所、509名注册会计师作出行政处罚，同比分别增长13.22%、21.77%；另有436家会计师事务所、217名注册会计师受到行政处理。
3、今年以来，短久期证金债指数基金持续热销。Wind数据显示，截至3月21日，全市场共发行了14只债券指数基金，合计募集规模超过520亿元，其中，7只短久期政金债指数基金合计募集接近350亿元，占全市场债券指数基金发行规模比重达66.72%。
楼市
1、中指研究院发布的《2024百强企业研究报告》显示，房企代建迎来发展机遇。截至目前，已超90家企业涉足代建领域，企业数量大幅增加直接导致规模大幅提升。2023年代建新签规模同比增速超50%，未来或将持续走高。
2、山东省烟台市通知称，自2024年3月21日起调整公积金贷款额度上限。公积金个人住房贷款最高额度由60万元调整为80万元；符合国家生育政策的二孩和三孩家庭，公积金个人住房贷款最高额度调整为100万元。
产业
1、商务部：1-2月，全国网上零售额2.15万亿元，同比增长15.3%，其中，实物商品网上零售额1.82万亿元，同比增长14.4%。
2、乘联会发文称，3月狭义乘用车零售市场约为165.0万辆左右，同比微增3.7%，基本符合常规季节性走势；新能源零售预计75万辆左右，同比增长37.1%，环比增长93.2%，渗透率预计可达45.5%。
3、据中国汽车工业协会统计分析，2024年1-2月，销量排名前十位的SUV生产企业共销售124.2万辆，占SUV销售总量的66.3%。
4、市场监管总局等六部门明确预制菜定义和范围，生产过程不允许添加防腐剂。
5、全国碳市场扩大覆盖范围的准备工作正紧锣密鼓地开展，眼下，钢铁、有色金属、建材等已纳入全国碳市场序列的重点排放行业正开展碳排放报告和核查等准备，相关核算与报告指南、核查技术指南也已开始征求各方意见。
6、工信部：1-2月，光伏压延玻璃累计产量450.9万吨，同比增长27.4%；2毫米、3.2毫米光伏压延玻璃平均价格为17.2元/平方米、25.5元/平方米，同比分别下降9.3%、0.2%。
海外
1、联合国大会投票通过了第一个有关人工智能（AI）的决议草案，以确保这项新技术能够惠及所有国家、尊重人权并且是“安全、可靠和值得信赖的”技术。据了解，这项决议草案旨在消除发达国家和发展中国家之间的数字鸿沟，确保它们在人工智能讨论中处于同等地位，还旨在确保发展中国家拥有利用人工智能的技术和能力。
2、英国央行连续第五次维持基准利率在5.25%不变，符合市场预期。英国央行行长贝利表示，尚未达到降息的时机。
3、瑞士央行意外宣布降息，将关键政策利率下调25个基点，从1.75%降至1.5%，打响了G10国家央行降息的“第一枪”。
4、土耳其央行意外将基准利率从45%上调至50%，市场此前预期维持不变。
5、美国截至3月16日当周初请失业金人数21.0万人，预期21.5万人，前值20.9万人；四周均值21.125万人，预期21.5万人，前值20.8万人。截至3月9日当周续请失业金人数180.7万人，预期182.0万人，前值181.1万人。
国际股市
1、热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.6%，哔哩哔哩跌8.79%，虎牙直播跌7.5%，拼多多跌7.47%，老虎证券跌6.16%，华住跌5.05%，晶科能源跌4.98%，中通快递跌4.29%，富途控股跌3.99%，亿航智能跌3.99%，京东跌3.87%；涨幅方面，陆金所控股涨45.79%，硕迪生物涨13.59%，盛美半导体涨3.32%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌1.96%，小鹏汽车跌2.79%，理想汽车跌7.48%。
2、3月21日晚间7点，苹果大中华区最大的旗舰店——苹果静安店正式对外开放。此外，美国司法部在其官网宣布，正式起诉科技巨头苹果公司垄断智能手机市场。
3、苹果公司和谷歌料将面临欧盟对其是否遵守一项约束大型科技公司权力的新法律的全面调查，这将为潜在的巨额罚款铺平道路。
4、微软推出首批专为商业用户打造的Surface AI PC：Surface Pro 10商用版和Surface Laptop 6商用版。微软还宣布将面向商业用户提供微软自适应套件。此次推出的全新PC采用了最新的英特尔酷睿 Ultra处理器。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，橡胶跌1.81%，20号胶跌1.72%，原油跌0.6%。黑色系全线上涨，焦煤涨2.3%，铁矿石涨1.86%，焦炭涨1.13%，螺纹钢涨1%。农产品普遍下跌。基本金属涨跌不一，沪锡涨0.97%，不锈钢涨0.26%，沪铝涨0.1%，沪锌跌0.02%，沪铅跌0.19%，沪镍跌0.21%，沪铜跌0.43%。沪金涨0.15%，沪银跌1.14%。
2、上期能源就修订做市商管理细则公开征求意见，主要修订内容为明确上期能源可以给予做市商手续费减免、激励等相关事项。
3、大商所优化期货、期权对冲业务，推出同一交易编码下常态化双向期货持仓对冲平仓功能，同时调整会员服务系统期权对冲申请生效时间，相关业务于3月22日交易时（即3月21日夜盘交易小节时）起开始生效。
4、国家能源局起草印发《煤矿智能化标准体系建设指南》，到2025年，初步建立起结构合理、层次清晰、分类明确、科学开放的煤矿智能化标准体系，到2030年，煤矿智能化标准体系基本完善，在智能化煤矿设计、建井、生产、管理、运维、评价等环节形成较为完善的系列标准。
债券
1、【债市综述】现券期货整体走强，现券2-5年期品种表现偏强，收益率下行2bp左右，10年期品种收益率下行逾1bp。国债期货收盘多数上涨，10年期主力合约涨0.1%。央行官员再提降准仍存空间，提振债市买盘情绪。逆回购再现地量操作对流动性影响有限，资金供给尚属平衡。
2、中证转债指数收盘涨0.1%，万得可转债等权指数持平。其中，翔港转债、华统转债、商络转债分别涨20%、8.27%、6.48%；跌幅方面，丽岛转债、福蓉转债、中辰转债分别跌3.56%、3.07%、2.96%。
3、财政部表示，中国政府债券在市场上一直受到广泛欢迎，过去几个月海外投资者连续多月净增持中国政府债券，成为亚洲地区表现最好的政府债券之一。
4、国家发改委表示，到今年2月，已经分三批下达完毕1万亿元增发国债项目清单，增发国债资金已经全部落实到1.5万个具体项目。对于超长期特别国债，要统筹好“硬投资”和“软建设”，集中力量解决强国建设和民族复兴进程中的一些重大问题，为如期实现第二个百年奋斗目标夯实基础。
外汇
1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.1994，较上一交易日跌1个基点，夜盘收报7.1994。人民币对美元中间价报7.0942，调升26个基点。
重要经济日程
$银华日利ETF(SH511880)$ $上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$
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