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$博通(AVGO)$ $博通 (AVGO.US)$ 整个AI行业爆发中除英伟达外的最受益股,躺着赚钱的典范,明年随着数据中心行业爆发式增长,收入将井喷。同时估值仅英伟达一半,戴维斯双击来了
你仔细看看博通在数据中心带宽的垄断地位再说,现在全世界都想自研芯片,只要做gpu就绕不开博通。100w股又咋了?马化腾那个时候天天卖股票妨碍腾讯涨了吗?业绩不增长又怎么了?妨碍英伟达去年底和今年一季度的狂飙了吗?一季度业绩出来后今年80%的涨幅就结束了,一季报到现在对英伟达都是垃圾时间你看不到?炒股炒的未来,兄嘚
Tpu不算吗?
市场到现在认识没认识到博通在ai数据中心大爆发时候是躺着收钱的才是关键,你去看看财务数据,这么牛逼的垄断优势,叠加行业爆发才是起爆点。第二个英伟达不为过
博通的成长逻辑一般人真看不懂。他的逻辑是只卖世界五百强,只卖有钱人其他的人爱买不买。总结来看企业盈利增长的三种模式,第一种想苹果微软因为大这种从生产力上科技创新颠覆式的,那一定是代表的人类的灯塔。第二种是在消费上不断找到客户的痒点,比如想茅台口可乐强生等等这些啊,甚至包括现在的淄博烧烤,哈尔滨的冰雪大世界,都在消费场刺激你让客户的体验比较好。第三种就是像博通这种,类似于我们国内企业的供给侧改革,就是在生产力创新上不行,消费又低迷情况下,把劲儿全部实在供给侧改革创新,优化资源,等等这些方面,但博通至少目前看是成功的典范
vmware降价一半,没有涨价。软件没有生产原料成本,主要是销售成本高。博通会砍了vmware销售成本来提高利润率,产品大幅降价来提高产品的市场占有率。现在vmware的规模就非常大了,能稳住收入就相当于大幅度扩大市占率了
质疑博通的,都是不理解博通手里有多少关键核心技术,博通ceo是商业天才,前瞻性的收购抓住了每个超级风口,英伟达是大名在外,博通是悄悄地赚了大钱。