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足够实事求是吗
小随笔小感悟，不保证对错。
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他的全部讨论
$银泰黄金(SZ000975)$ $山东黄金(01787)$
银泰的成长逻辑还在么？山金集团比起沈总，并购+开矿+运营的能力又如何？
狗币 退潮期重拳出击
2025年，80-90吨黄金，100-110万吨铜，至少200亿利润，公司价值至少3000-4000亿。
前途是光明的，但道路是曲折的。
$紫金矿业(SH601899)$
今天股价应该是短期底部，还留着的资金会等一季报再做判断。董事长业务能力以及公司经营竞争力没问题，但内部治理(净利率提升逻辑？)以及对外沟通都让人一言难尽。这些问题没解决，估值会被持续打压。而且公司现金流又紧，后续还想二级市场融资，估计就没那么好忽悠了。
$移远通信(SH603236)$
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![[很赞]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_35_like.png?v=1 "[很赞]"){kind=small}
2月底发判断Q1末和整Q2看好周期股，最看好紫金。错误判断的是海外疫情爆发，带着周期股的启动推迟了整整一个季度。
4月巴新金矿的事儿，判断ZJ跌15%个点应该就利空出尽，周一开盘9个多点。6月交流完，即使不靠涨价靠未来产量释放至少也能上2000亿，高点到哪里就得看价格和情绪。
没想到价...
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今年大概率能做到将近5，靠着5G和数通行业相对景气以及大客户的拓展，即使明年增速没有今年那么迅猛，做个30%-40%没有问题，6.5-7亿都是稳的，目前才30x出头。 核心问题是什么？核心问题是，市场总担心光模块会成为下一个PCB，景气度靠近周期顶部，目前比较难证伪或者证实，但就很难再拔估值了。
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记录一下，从今天开始，赣锋就要长期跑赢CATL了。
$赣锋锂业(SZ002460)$ $宁德时代(SZ300750)$
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山金“业绩不及预期”这事儿就是符合预期。。
今天看到一平老师的关于短、中、长线的论述，原文：
短线、中线、长线需要把握三个核心矛盾。
短线：事件带来的剧烈情绪变化。
中线：行业景气度的变化。
长线：企业商业模式长期的持续性和稳定性。
作者：进化论一平 链接：网页链接
在A...
$赣锋锂业(SZ002460)$
天齐债务缠身自身难保、“无钴”电池长期压制华友寒锐。对于想干电动车上游的资金，赣锋是稀缺且优质的标的。在低锂价环境下，竞争对手放缓资本开支但赣锋仍能依靠客户绑定+低单位Capex快速扩张，前期资源环节欠缺的劣势会逐步弥补，赣锋在电动车上游环节卡位优势极其明...
路径、思考、总结