我在投资声网的时候,主要是抄的 @仓又加错-Leo 作业。不过后面又看了一下他们的商业模式和估值。
现在看声网是很贵的,但是贵的东西总是有他的原因。因为他们是被看作便宜版本的Zoom。Zoom之所以贵是因为他们在2020年的增长是爆发式的,涨了有20倍。
声网的基本盘是语音互动和视频互动。这个大趋势就摆在那里。现在国内都5G了,但是5G除了测速之外肯定还有其他用吧。那就要让其他的公司发现。而其他公司想最快的实现这个MVP产品肯定就会用声网的产品。
最近声网的涨幅除了女股神加持,还有另外一个原因是Clubhouse这个以语音室为基础的社交软件,(A16z投了亿10亿美金投资)我觉得大概率是用了声网的技术。也有可能有错。不过我看到声网的微信官网上下一期会讲Clubhouse这个案例。所以,如果真的如此,2021Q1的数据应该会很好看。
估值方面,按照2020年底一年的营收1.3亿美金(增长超过了100%),那么现在估计是40x P/S。如果保守估计,3年年增长35%,3.2亿美金。那个时候如果P/S下降到20倍PS,也有64亿美金。(非常非常保守的估计)
主要问题就是能不能有这么快的增速。我现在看到的越来越多在线教育机构,直播电商,直播写作业,恨不得能变成楚门,直播人生。
再加上创始人靠谱,连续创业者,技术nb。
继续持有 $声网(API)$ 。