$韦尔股份(SH603501)$
浅聊几点
24年一季度手机新品全部重点卷影像
荣耀 小米 华为 ov
首发半年50k的是荣耀 荣耀这类国家队押宝的赛道 你可以说他手机还不够好 但别说人家菜
燕雀别去揣摩国家队的心里
下半年的重点在mate70及其他国产品牌是否会搭载50k等 以及是否扩展到海外大客户
有以下几点理由博弈
1.华为荣耀这类国家站台的巨无霸的使命除了赚米以外，还需要盘活整条国产供应链，p70的国产化率说明了一切
2. ov50系列的优势在于性价比以及极限环境下的成像 实验室新品到底有多猛是一个未知牌。也是今后韦尔在cmos的上限的底逻
3. 二季度韦尔的营收至关重要 如果继续向好 基本可以确认国产替代龙头地位 虞总投交会原话翻译过来就是：现在是技术领先不是以前的某个产品领先，不是什么阿猫阿狗都能来抢饭碗的 我估计这里暗指的是stw
4. 真心希望韦尔好 认可虞总做人做企业的态度
个人倾向于不会老老实实的补缺 还差个一两块直接启动是我心里预期 今天补了点仓
A股没有新鲜事 散户套住 北向抄底 内资抬娇 最后韭菜接盘
韦尔曾经被高估 以后也会被高估 但我认为现阶段韦尔仍被低估。