回复@游戏联盟: 1:top24年后扩充还会像23年那么多吗，增速下降了，对一个增速下降了还有给予高估值预期吗！2:钙钛矿离产业化还好几年，所谓的订单产线只是试验线罢了，钙钛矿技术具体路线都还没确定，到产业化还早着。3:捷佳的异质结设备就没有多少订单，对厂家来说他不用验证好几年的设备商会愿意用不成熟的设备吗！异质结领域只有迈为和没上市的理想还行，其他的还很大差距。4:他所谓的手里多少订单多少金额注意他后面维持这个增速难度很高，top扩产高潮过去了，异质结还没成熟，指望他维持高增速太难了。总结：所以市场给他的估值就这样，因为没有预期了，除非潜在的预期又爆发了才行，那等他出现苗条再说。现在说太早了！//@游戏联盟:$捷佳伟创(SZ300724)$ 超稳定加速中的光伏铲子股，N型替代的绝对旗手和主力。5年5倍(取业绩预告下限)，年化40%左右的增长，每年超稳定的净利润增长，不断逐步向上的加速度。
在光伏不断内卷、股市不断爆雷的今天。绝对难能可贵!
如果股市能够恢复正常、光伏恢复正常预期或者反转。年化40%的增长将绝对值得期待。
捷佳&迈为，从迈为完全放弃topcon及当前hjt进展看，迈为这一步已经赌输了。如果我是老板、商人，我肯定会赚这一波钱。因为是否能够活到未来都不确定，而且也没有看出hjt层面迈为比捷佳强在哪里，而捷佳已经在售卖钙钛矿整线。我都在怀疑迈为是否能够活得过这两年，靠什么持续激励、稳定研发人员?迈为捷佳的竞争优势只会在迈为的这次错误押注中更加分化。
关于BC。没错就是基哥整的BC。现在迈为捷佳及很多光伏股都实际在被基哥的BC概念压制着，起码很多投资者被打蒙分化了。但我认为对行业是利好，迟滞延缓了部分扩产、大家担心的卷。但现在的实际格局是什么呢，不是BC，也不是HJT，而是TOPCON在举起N型大旗把perc打的节节败退。大家一定要认清形势、事实和本质。
BC的负面是也迟滞分化影响HJT等其他技术路线的一些研发。本质还是分化。这从根本上导致了迈为HJT策略的失效。同样造就了当前TOPCON大举胜利的局面。客观上也维护了晶科晶澳通威钧达等这些持续投注TOPCON的企业。这一影响必将持续。
当然TOPCON能够打赢替代perc，本质还是因为自身技术降本增效、技术迭代的成果，离不开捷佳和一众光伏企业的共同努力，也正所谓众行远，是行业发展的客观选择。
电池行业还正处在技术百花齐放百家争鸣各领风骚三五年的时候，有技术迭代才更有铲子股不断生存发展的基础。
光伏行业或许存在周期、卷，但只要光伏本身最终能够给社会、人类带来正收益、正价值，行业就一定会存在、会发展。
煤炭石油等化石能源终究会消耗殆尽，人类发展需要光伏。不可再生的化石能源存在自然禀赋、地理分布的影响，光伏制造不存在，虽然卷但仍在不断进步，有竞争优势的企业将存在几乎无限、极大规模的扩产发展前景。石油造就美元，煤炭石油造就推动了蒸汽电动革命，光伏将造就什么?
能源、能量才是人类、人类社会发展的根本动力基础。人类对能源、能量的需求是无止境的。$迈为股份(SZ300751)$ $晶科能源(SH688223)$