$中国核电(SH601985)$ 看看五年后中国核电的是什么样子

五年后中核投产的核电机组装机容量为3749.1万kw

五年后风光等新能源装机按3600万kw估算（公司十四五计划完成3000万kw新能，按现在的情况能超额完成，十四五后2026-2028年新能按降速至每年200万kw）

五年后云霄、连云港等抽水蓄能电站也投产了，田湾、三门、福清等核能供汽也投产了

五年后利润估算：

（五年后的利润之前测算过一版，之前测算度电利润按0.1元估算的，为了计算的准确性，我把2016-2022年这7年的实际度电利润计算了一遍，7年平均归母度电利润0.04568元/kwh，折合归母前0.09136元/kwh，现在按0.91元重新测算一次5年后的利润）

1、核电：3749.1万kw*7850小时*0.938（扣除厂用电）*0.091元（度电利润）*0.52（权益）=130.63亿。

2、新能源：3600万kw*1600小时（风光平均利用小时数）*0.091元（度电利润）*0.7（权益）=36.69亿元。

3、抽水蓄能、核能供汽、核医药、核技术服务、敏捷端等保守估计10亿利润。

以上三项合计=130.63+36.69+10=177.32亿元。

按15倍市盈率市值为2660亿，每股盈利0.94元，15倍市盈率股价为14.08元。

持有五年时间每年分红按增长0.02元计，2024-2028年可收到分红为0.19/0.21/0.23/0.25/0.27，合计1.15元。

股价加分红合计1.15+14.08=15.23元，截止目前股价7.2元，五年收益率111.6%。

假如持有50万股，投入360万元，差不多一套房子的市值，五年时间获得分红57.5万元，市值增长400万元。$中国核电(SH601985)$