$中国核电(SH601985)$ 中核二季度发电量数据出来了，一如既往的稳定增长，没什么好说的，继续持股，等待核电成为时间的玫瑰。近两个月中核的股价走势与大盘背道而驰，完美错过了上涨，我的理解是二季度全国疫情封控、南方二季度降水增加水电发电量增加、今年夏季同比气温偏低等影响，导致5、6月市场化交易电价有下降的趋势，市场担心核电的发电电量和电价双降，同时加上美元升值，产生汇兑损失，因此大盘强势上涨而中核连跌两个月。从公布的发电量数据看电量比年初预计的略低一些，感觉福清核电发电量偏低，其他机组都不受影响，发电量总体也影响不大，至于电价，在全国疫情得到控制、生产恢复后，江苏、浙江的7月电价也继续顶格上浮，短期看今年的业绩增长非常有保证。

对这次下跌，我看到的是难得买入机会，在7元以下净增持了5万股。买入中国核电开始与四年前，当时计划为以后退休养老做个规划，用20年时间定投一个3-5个股票的组合，到退休时能够养老无忧，甚至可以提前退休。目前只有选了中国核电和中石化两个股票，定投了4年，计划每年5万股，20年买够100万股。这两个月中核的下跌我认为股价跌过头了，给了很好的买入机会，因此将中石化一部分仓位转移到中核上，中核的持股也增加到计划目标的40%，持股初具规模了。

从更长一些的时间来看，比如5年后，目前在建以及核准的机组将全部建成投产，共增加9台控股机组，2台参股机组，核电装机达到3259万kw，增加一座参股抽水蓄能电站，一座控股抽水蓄能电站，新能源装机超3000万千瓦，保守估计5年后利润在2021年基础是翻倍，达到年160亿利润。每股盈利0.85元，分红0.35元，考虑到那时公司经营现金流更好，分红可能会提高到50%，股价预计再15-20元。看到公司的未来发展前景，目前有很强的紧迫感，就是怎样在近两年多攒一些股份。