大胆假设 小心求证,龙盛1000亿有什么不可能的。
掌握了全世界50%以上染料供应的全球龙头可不就应该1000亿市值么?
其次,龙盛未来80亿的净利润是可期的,15倍估值就是1200亿市值,牛市有什么不可能呢?
第三,龙盛在精细化工的领域已经是绝对的龙头,撇去分散染料,单纯间苯二胺中间体的垄断定位就值500亿市值。
第四,房地产我从来不计算价值,甚至我认为对龙盛的价值是负贡献,然而仔细算算龙盛的现金流就知道拐点已经来了,那么且不论华兴新城到底如何,就现在全年50亿净利润,10倍估值,也要500亿市值,然而现在只有450出头,市场到底谁错了呢?
第五,贸易战边际好转,下游需求一旦复苏,而染厂每年2次的旺季是必须要补库存的,现在的库存低的可怕,不是他们不想补,而是没钱,这就是周期股的宿命,谁能逆周期,谁就称王了
多的不说了,等来年开了春,分散黑慢慢涨到35 40 45 50 甚至更高的时候,韭菜会高喊龙盛是中国化工的希望,就是这么真实,立此贴为证。[笑]
愿望很美好,我觉得很难,家族企业管理,不是经理人模式,私心少不了的。 每股分五毛就很满意了
一点没错 做时间的朋友,化工行业供给收缩是大概率事件,而中间体的垄断格局已经奠定了。未来所有的东西都是向好,剩下的就是耐心等待。只可惜 愿意等待的人少之又少,不过也好,正因为人性的弱点才能产生超额收益。相信常识,经济再差衣服总要穿,而供给又减少,未来的方向怎么看都是明确的~
为什么要爆发性呢?生意难道不是长久治安,复利才是最好的生意么?我谈淡旺季只不过是染料价格的波动和股价的催化剂而已,因为韭菜会炒作,而价值投资者只看价值。抄过头我就拍出去,韭菜不要了,我在捡回来如是而已。
万华确实优秀,但是 龙盛每年的研发你仔细看看,在来说未来谁才是精细化工的龙头吧~假以时日,龙盛和万华的市值不会差很多。
我为什么对于龙盛做地产包括他的很多投资,现在看都很成功,然而我还是不喜欢。因为我知道中国化工需要做的事情还很多,要真的实现伟大复兴,没有伟大的化工企业是不可能的,看看日韩美德,人家在材料领域上游的绝对垄断,这是卡住我们脖子的事情,而未来有品相能够做好的就是万华和龙盛。
我们做投资格局一定要大,要站在产业发展和竞争的维度上看企业,而这种东西短期内看不见摸不着,但是如果你相信且有耐心,那就行。
嗯 希望能够提升到50%的分红率吧,毕竟龙盛的现金流已经好转了。
2020年,龙盛建厂50周年,希望能加大分红,走出千亿龙盛[鼓鼓掌][很赞][干杯]
其实最主要是染料有没有爆发性的增长?不管是不是旺季,长期来看,染料需求量就是外卖量。不像白酒,可以屯起来。[笑][笑][笑]
另外龙盛再发展,都是染料的上游,不像万华是横向发展,产值更大,更有想象力。
是的,等科技股全部翻倍之后吧,化工厂随时爆炸,一炸全结束,归零
您提到:目前低库存,有什么数据可以支撑吗? 可以分享一下吗? 谢谢