差不多想法,找替代品的时候发现类似属性的涨幅也都类似,这一轮确实是整体性的估值中枢抬升
现阶段,冠德股价要再上一个台阶,有三个路径。第一,是传说中那两个待注入码头以合理价格注入,这个整体影响有限,保守考虑大概10%,最多15%的价值提升(考虑到现金本身5%收益率)。第二,提升派息率,薛定谔的猫,谁也说不准,但是谁敢说不会?第三,特别派息,反正目前我的认知是大股东中石化不至于瞄上冠德账上的三瓜两枣。而且,估计如果管理层靠谱点,应该会明白,造价提升息率高企的当下,造新LNG船其实并不吸引。
这么捋下来,我家老二冠德,依然攻守兼备,风韵犹存,就这样吧。