金科玉律在我心

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行业总是要有人来引领创新的，“跟随+微创新”策略下企业是能活得比较滋润，但品类渗透率就很难持续突破了，扫地机器人行业现在不就是这个问题嘛，不否认科沃斯去年在方形机身创新上步子迈得有点太大了，这点他们自己也承认，而今年T30可以看到科沃斯不是不会“微创新”，X5也是在围绕方形机身功能...

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$容百科技(SH688005)$ 市场过剩的是低端产能，容百现在规划产能主要还是高镍三元以及磷酸锰铁锂和钠电，而且很大一部分在海外，非常需要资金来助力扩张，最终能完成定增总归是好事

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$容百科技(SH688005)$ 国内锂电材料市场还是太卷了，未来出路还是在海外，容百算是国内正极企业中最先出海的了，海外高盈利和高增速优势会不断凸显的

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$容百科技(SH688005)$ 容百有海外基地，根据IRA法案的细则，韩国基地的前驱体材料可以通过日韩电池间接出口北美市场且获得终端补贴，（这个很重要，属于绕道）。而且2024年起，日韩电池客户将向公司每月采购千吨级高镍材料，25-27年累计采购量逾10万吨，产能爬坡后将快速兑现海外订单。 另外就是海...

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$科沃斯(SH603486)$ 今年海外市场的回暖很明显，尤其22年欧洲地区影响特别大，石头去年也是海外这块受影响所以业绩不好，今年低基数下海外回暖业绩就起来，科沃斯上半年海外表现的很不错，下半年促销季不少，国内市场这么卷，海外市场肯定要牢牢把握

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$科沃斯(SH603486)$ 现在公司筹码峰已经逐渐集中，股价位置也处在超跌区域，再向下滑已经没空间了，但企业龙头位置稳固，只要宏观经济向好，股价反弹也是最快的。

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$科沃斯(SH603486)$ 科沃斯 T10 下调价格提升了市场渗透率，对于整个行业来说是好的，但这并不意味着放宽工艺标准达到降价目的。毕竟对于这些久战商场的企业家来说，长期建立起来的信任太不容易了。更何况他们还要持续强化高端化战略，打造出海品牌。

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$君实生物-U(SH688180)$ 特瑞普利单抗连续两个的季度销售收入环比都是增长的，二季度如果没有疫情影响销售表现会更好，说明商业化团队调整后销售情况也在好转

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$科沃斯(SH603486)$ 有这个增速已经不错了，现在整个行业集中度都在上升，逆境下实际是龙头企业抢占市场的好时间，毕竟抗风险能力也更强，科沃斯扫地机器人的市占率在四成，洗地机市占率超过五成，第一的位子还是比较牢靠的，无需担心

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$君实生物-U(SH688180)$ 这两天造谣定增事情的都是一些新号，明显有人想利用假消息制造恐慌

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$药明康德(SH603259)$ 未来12个月内可以择机发行H股，所以不要用当下的价格去判断增发价

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$君实生物-U(SH688180)$ JS015主要用于晚期恶性实体瘤的治疗，国内外尚无同类靶点产品获批上市，怎么这么有价值的信息反倒关注的人少

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$药明康德(SH603259)$ 对于这次减持，可以从以下几个方面来看：其一，这22名股东也是投资人，而投资人需要回报，这次减持只是投资者人统一规划的行动；其二，大股东减持后，减持有利于提高股票流动性。19年首批IPO限售股解禁减持后，药明康德先后被纳入MSCI中国A股在岸指数、富时中国A50指数，吸引...

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$君实生物-U(SH688180)$ 今天这调整幅度其实也还行，等正式获批上市长线的涨幅还在后头呐

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$君实生物-U(SH688180)$ 这几年君实一类的biotech公司冒头让外界看到国内药企的源头创新能力，君实出海这块目前也走在前列，特瑞普利单抗临床研究成果多次登上ASCO、ESMO、WCLC几个国际学术大会，研究数据在《自然〃医学》上发表，这些都是有历史意义的。

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$君实生物-U(SH688180)$ 去年新一轮医保谈判后君实是对经销商的全部库存进行差价补偿，短期看会影响收入，但考虑到已经下决心自己做国内的商业推广，长期渠道建设就很有必要了。