发布于: | 雪球 | 回复:0 | 喜欢:0 |
逻辑不是这样的。首先,法案影响是长远的,替代没有这么快,印度韩国企业产能和水平有一个爬坡过程。药明系最大的逻辑是预期已经不看好了,随着时间变化,效益和利润只会越来越压缩,而不是行藏宣传的看中报的一次性影响。这才是问题的本质,也是事实。
印韩这么容易建起能力,看起来好像只是时间问题,那之前这么多年都在干嘛?基本事实是过去几年药明是从前端RD往后发展在抢三星的M,给渲染的三星又拿了多少M单好像三星才是那个后来居上的一样$药明生物(02269)$ $药明康德(SH603259)$
爬外网英文翻译了解参众两院流程,然后爆肝写文章。韭菜们感动直呼活蕾疯!孰知都是地葬的陪葬品$药明生物(02269)$ $药明康德(SH603259)$
你的逻辑错了,要知道药明系和韩印企业本质上都是乙方。当乙方市场可以充分竞争的时候,这时候能力强者赢。但是如果甲方有选择偏好的时候,乙方只有被挑选的份儿。而大v行藏却还在宣传乙方谁的能力强,谁就大概率取得订单,长期看,这种说法是谬论。