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$云南锗业(SZ002428)$ 十四年来,云南锗业年均开采20吨矿石,考虑到前几年全球生产量低得多,估计2023年开采30吨左右,甚至更高。余下几十吨全部外购锗精矿,2023年下半年,公司就预判到价格会暴涨,锗材料的库存由年初的4千公斤暴增到年底的14000公斤,多屯了10吨。云锗是全产业链布局,又是行业老大,议价能力很强,外购原材料高进高出,毛利率会提升。生产光学镜头的子公司昆明云锗高科技公司是盈利最强的,2023年利润2000万,它的产品均价同比上涨307%,成本同比上涨200%,毛利率提高。其他不多说了,看好就拿,不看好就走