🌎消息面上，8月4-6日，“华为开发者大会2023”在东莞松山湖隆重举行，发布鸿蒙操作系统4.0版本HarmonyOS 4、全新升级的鸿蒙开发套件、HarmonyOS Next开发者预览版本等一系列领先技术。本次大会，网易、乐元素、三七、阿里、完美世界、Cocos、英雄互娱、中手游等二十多家游戏厂商到场，并与华为达成游戏先锋合作，表示将就技术互补、成果共享、商业共赢等方向进行探讨，共同推动鸿蒙生态智能化移动开放生态业务发展，为用户带来更精彩的游戏体验，共筑鸿蒙生态繁荣。
我们认为，华为鸿蒙操作系统升级，为游戏发展提供了技术支持，游戏行业整体受益于应用端突破性进展。华为称，鸿蒙4.0将接入盘古大模型，AI+应用落地有望抬升游戏行业估值中枢。下一阶段，游戏行业上涨逻辑有望从“预期叠加市场情绪催化”过渡到“业绩兑现叠加应用逐步落地”，行业长期发展前景可期。
📈供给端：2023年1-7月，游戏版号发放数量稳定，新游戏供给丰富。版号常态化发放有助于提升游戏供给，按此趋势年内新增游戏版号数量有望超1000款，市场信心有望持续受到提振。当前，游戏板块在供给端已实现全面复苏，游戏公司业绩有望转好。
需求端：暑期旺季到来，头部游戏陆续上线有望带动相关公司业绩增长。七麦数据显示，7 月国内iOS口径下游戏收入和下载量均实现同比正增长。随着鸿蒙操作系统接入更多游戏，游戏行业销售渠道拓展，预期将带动行业收入进一步提升。
‼把握相关投资机会，建议关注全市场最大的游戏ETF（159869），产品跟踪中证动漫游戏指数，主要投资于主营业务涉及动画、漫画、游戏等相关细分娱乐产业的上市公司，游戏行业占比达88.2%（截至2023/7/31，申万三级行业分类）。截至2023年8月4日，游戏ETF最新规模超71亿元，今年以来资金净流入近70亿元。
（数据来源：Wind，市场有风险，投资需谨慎；观点仅供参考，以上个股不作为推荐。上述基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。指数基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等风险。此外，ETF产品特定风险还包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险等。）$盛天网络(SZ300494)$ $奥飞娱乐(SZ002292)$ $神州泰岳(SZ300002)$ #算力拉升，人工智能归来？#