近期，围绕区域高温限电事件，资本市场热点题材此起彼伏，虚拟电厂、空气源热泵、光热发电等等五花八门，资金追逐的方向迅速切换。其实，连续两年夏季用电高峰出现区域电力供需偏紧的情况，一定程度上反映了在构建以新能源为主体的新型电力系统的过程中，电力供给的稳定性、及时性和高效性仍然面临挑战。
在连续上涨几天之后，今日新能源相关板块大幅回调，要不要卖出呢？当在投资怎么看？#新能源产业链全线走低，该减仓了吗#
换个角度看，对于痛点解决、产业进程有突破性进展的题材已经过时了么？高温限电结束了么？当下我国的储能、清洁能源已经被普遍应用了么？
先来看看这个大号“充电宝”——储能
与传统能源相比，新能源具有典型的间歇性特征，也就是：看天吃饭。比如光伏发电需要阳光、风力发电需要风大，那么在阴天下雨不刮风的时候需要用电怎么办呢？此时就需要储能的应用。
储能主要是指电能的储存和释放的循环过程。通俗地理解，就是把暂时多余的电以某种形式存起来，在需要的时候再拿出来使用，仿佛一个大号的充电宝。
储能可以广泛应用于电源侧、电网侧和用电侧，在不同场景下体现不同的价值。
电源侧主要是指新能源发电站。新能源+储能的配合可以存储超发电量、平滑出力波动，尽可能减少弃风弃光，促进可再生能源并网。
电网侧主要是指电站。储能设备可以用于提供电力辅助服务，比如调峰、调频，提升电网可靠性和电能质量，缓解阻塞、延缓输配电投资等等。
用电侧包括家庭用户和工商业用户。通过安装光伏和储能设备，可以实现自发自用，错峰用电，收益来自将多发的电量销售给电网，节约的成本是错峰用电节约的峰谷价差。
储能是大规模应用光伏和风电的必经之路，是新型电力系统建设的关键一环，因而产业政策相继出台，支持力度非常之大，而当前我国新型储能市场正处于发展早期阶段，渗透率较低，未来随着成本的下降，成长空间充足。
当前国内的储能需求主要是来自于政府政策的驱动。而更加值得关注的是，到2024年伴随国内光伏、风电进入储能平价，彼时整个市场化需求会有爆发式的增长。估算到2025年国内储能装机需求将达到50-55GWh，较2020年将实现70%-80%的复合增长率，这是非常值得期待的机会。
而近来资本市场对于储能板块的主要关注方向是欧美市场户用储能的爆发趋势。受到全球能源价格大涨的影响，2021年以来户用储能在欧美市场以每年翻倍的增速呈现爆发式增长态势。
国内储能电芯、逆变器公司已凭借良好的产品力和成本优势打入国外市场，海外营收占公司营收的绝大部分，相关公司基本面持续景气，有望保持高增速、高毛利，是近来投资重点布局的环节。（来源：中信建投证券）
电力系统“网约车”——虚拟电厂
构建新型电力系统重在实现电力系统的智能化。虚拟电厂是一种将分布式发电、需求侧响应和储能资源统一协调控制，响应电网调度指令的物联网技术，大家可以把它理解成是电力系统的“网约车”。
（来源：意见领袖）
其实是一种管理模式或者说是一套系统，通过物联网技术把分散在不同空间的太阳能、风能等新能源发电装置、储能电池和各类用电设备整合集成，协调控制，核心就是能够帮助电力市场削峰填谷，解决清洁能源的消纳难题。
根据国家电网测算，通过传统的电力系统实现削峰填谷，满足5％的峰值负荷需要投资4000亿；而通过虚拟电厂，在建设、运营、激励等环节投资仅需500-600亿元。
今年以来，中央及地方相继出台各项政策支持虚拟电厂发展。
目前，国内已建成多个大型虚拟电厂试点项目，分布在河北、江苏、浙江、广东、上海等多个省份，但是仍停留在初期示范阶段，离全面推广仍有较大距离。
也正是因为“从0到1”，给资本市场带来了无穷的想象空间，作为未来电力调配重要着力点，虚拟电厂前景广阔，正逐步进入发展的快车道。
总结来看，答案是没有，而且本身储能、清洁能源的技术开发再到应用就是个长期的过程，从我国双碳目标的决心来看，未来仍有较大成长空间。
可以看到，在“双碳”的国家级战略下，强势的新能源及电力板块不断涌现热点、不断在内部切换细分方向，巨大的发展空间会带来行业整体较大级别的投资机遇，而在产业飞速发展的过程中，往往会涌现出一大批优质的企业，长期的大牛股也有望从中诞生。
机构观点：一致看好新能源未来表现
华创证券认为，随着拜登政府补贴政策的落地及基础设施的完善，美国新能源汽车销量有望迅速增长，渗透率不断提升，增长空间巨大。
兴业证券认为，短期来看，“新能源+储能”强制政策持续落地，风电和光伏装机规模的快速增加，驱动新能源配储需求得到了快速的释放，仅上半年装机量就达到了12.7GW，是2021年全年装机规模的3.7倍，呈现爆发式增长的趋势，短期储能需求旺盛。中长期来看，国家规划到2030年，风光电装机规模预计达到1200GW，风光电发展空间十分广阔，将进一步打开新型储能市场空间，中长期成长确定性高。
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