哈哈大猩猩 的讨论

只喝过一次茶，打交道不多，不好评价

刚好有几个朋友从事这一行，有些是鑫金泉和沃尔德的供应商，和陈继峰吃过饭，和肖旭凯喝过茶，也曾作为顾问参与过某家公司意向被沃尔德并购的顾问，对这一行稍微有一些了解。

这个是那么多机构去调研就是没人买，一直不涨的原因吗？

硬质合金刀具这块国内民营企业里面华锐精密还是最强的，虽然说都是硬质合金刀具，但是品类非常多，真正要做好，需要长时间的工艺和经验的积累，这就是高端的硬质合金刀具还需要进口的原因。沃尔德收购了鑫金泉，有了硬质合金刀具的产能，离多品类真正做好还有很长的路要走。
另外沃尔德挖远东的人，在嘉兴做硬质合金刀坯，自身团队投入人造金刚石以及PCD刀具片和PDC石油片的生产，都没成功，这也是沃尔德PB估值低的一个重要原因，光播种不产粮食。

两个是大行业的小公司，一个是小行业的大公司，合金的竞争格局太卷了

另两家做的事情，沃尔德会做的更好 这句话持保留意见

我看有研报说国内超硬刀具有几十亿的规模，且对硬质合金有一定替代效应，足够龙头成长了吧

如何评价肖总？

感谢兄弟的解惑。仔细学习了兄弟的文章和观点，感觉兄弟务实，专注，对投资的认识非常深刻。可否，向兄弟学习！

沃尔德做的事情，另两家做不了。另两家做的事情，沃尔德会做的更好。