chatGPT&数字经济&信创&东数西算，该投什么？

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算力，网络，数据中心，云，数字时代的公路，chatGPT和数字经济应用导致算力和联网需求指数级增长！


网络和算力提供者（运营商）：中国移动，中国电信，中国联通，BAT

服务器&存储厂商：浪潮信息，华为，中兴通讯，紫光股份（新华三），中科曙光，神州数码，拓维信息

ICT核心设备供应商（路由器、交换机、光网络设备等）：华为，中兴通讯，紫光股份（新华三），星网锐捷，烽火通信

光纤光缆商（网络连接之血管）：中天科技，长飞光纤，亨通光电

光模块：中际旭创，新易盛，光迅科技

cpu/gpu（服务器大脑）：华为海思，海光信息，景嘉微，龙芯中科

chatGPT应用开发者：百度 、腾讯控股、阿里巴巴、华为、字节跳动、京东、科大讯飞


$中天科技(SH600522)$ $中国电信(SH601728)$ $中兴通讯(SZ000063)$ @今日话题 @7X24快讯

附录：我国目前科技型央国企集团主要包括中国电子、中国电科、中科院、航天科工集团、航天科技集团等。

1）中国电子：成立于1989年5月，是我国民族电子工业的摇篮，是中央直接管理的以网信事业为核心主业的中央企业。

2）中国电科：中央直接管理的国有重要骨干企业，是我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量。

3）中科院：我国自然科学最高学术机构、科学技术最高咨询机构、自然科学与高技术综合研究发展中心。

中国电子、中国电科、中科院旗下部分信创资产梳理


精彩讨论

apan12162023-03-07 07:00

跟很多业内人士讨论过，国产芯片基本市场不大，性能低造价贵，路还很长，很多涉芯企业几乎90%以上蛋蛋都捏在别人手里。这也是为什么国内用外国芯的组装厂销售大，份额高的很本原因。

全部讨论

梅西带球
2023-03-07 08:06

有没有好标的？半导体的

逢低买
2023-03-07 07:08

中电信息与中电科相互兼并一些公司，协同会好一些，应该以麒麟操作系统一个龙头，另外一个飞腾为龙头向上游整合

为自由而思考
2023-03-07 00:55
查看21条回复

数字经济自主安全可控，按自主程度可以分为几个梯队：
第一梯队：华为，芯片设计能力（华为海思，全球顶级，跟英特尔，英伟达比也不差）-芯片代工（目前被老美卡脖子，正在做全国产线，坊间传闻已经搞定28nm，这块跟台积电，三星等差距还很大，但是28nm如果搞定，80%国产信创数字经济设备所需基本搞定）-芯片封装（没有壁垒）-设备组装（如服务器组装，系统集成公司），除了华为努力在以一己之力打通全产业链外，基本无第二家

第二梯队：具有芯片设计能力的公司，比如海光信息，景嘉微，寒武纪，地平线，中兴微电子等，但放到全球看，都在三四梯队

第三梯队：系统集成商，就是购买加工好的cpu和gpu等芯片（芯片设计+芯片代工制造都是别人做好的，比如英特尔的cpu和英伟达的gpu芯片，浪潮就是其大买主），这类公司严格意思顺就是组装厂，做系统集成，毛利率逗很低，技术壁垒非常低，典型的如：浪潮信息，联想集团，中科曙光，神州数码，拓维信息等，这个梯队的，只要芯片被卡，尤其是全部买老美的，基本玩完，除非老美给留出货口子

其实国产突围，北方华创等国产设备或许有一定机会，比浪潮信息这类逻辑硬

$浪潮信息(SZ000977)$ $海光信息(SH688041)$ $中兴通讯(SZ000063)$ @今日话题 @7X24快讯

为自由而思考
2023-03-04 15:57

华为是中国最能打的那一个，研发实力强劲，可以跟全球大佬扳手腕，30强里我们仅有华为，阿里巴巴，腾讯上榜$宁德时代(SZ300750)$ $比亚迪(SZ002594)$ $隆基绿能(SH601012)$ @今日话题 @7X24快讯

为自由而思考
2023-03-02 22:23

海通证券认为，国家力推下我国信息化水平不断提升，运营商及相关通信企业提供核心通信能力。其中：
1）运营商：重点关注中国移动、中国电信、中国联通等。
2）设备商：重点关注紫光股份、锐捷网络、中兴通讯、迪普科技等。
3）上游核心器件：光器件——重点关注华工科技、光库科技、天孚通信、中际旭创等；
4）PCB——关注沪电股份、深南电路、生益电子等。
5）光纤缆海缆——关注：亨通光电、中天科技等；

$中天科技(SH600522)$ $亨通光电(SH600487)$ $中国联通(SH600050)$ @今日话题 @7X24快讯

为自由而思考
2023-03-01 11:53
查看13条回复

光网络建设需要光纤，数据中心互联需要光纤，算力网络算力服务器互联需要光纤，东数西算东面到西面数据通道建设需要光纤，光纤是整个数字中国的底层道路，如人体血管，估值低惨$中天科技(SH600522)$ $浪潮信息(SZ000977)$ $中国联通(SH600050)$ @今日话题 @7X24快讯

为自由而思考
2023-02-27 20:45

国家数字经济规划第一条说的是什么？

加快5g和千兆光网络建设，理解不？$中天科技(SH600522)$ $亨通光电(SH600487)$ $长飞光纤(SH601869)$ @今日话题 @7X24快讯

赚包烟抽
2023-02-27 19:42

太棒了，市场正在逐步验证你的正确逻辑，我雪球唯二的两次花钱都花你身上了，哈哈哈！希望持续更新

为自由而思考
2023-02-21 10:12

按照我的逻辑节奏，$中国移动(SH600941)$ $中国电信(SH601728)$ $中国联通(SH600050)$ 和浪潮信息等一二梯队的炒作告一段落，该网络建设设备商中兴通讯和光纤光缆商中天科技，亨通光电，长飞光纤上了@今日话题 @7X24快讯

ICT核心设备供应商（路由器、交换机、光网络设备等）：中兴通讯，紫光股份（新华三），星网锐捷，烽火通信
光纤光缆商（网络连接之血管）：中天科技，长飞光纤，亨通光电

为自由而思考
2023-02-21 00:32

光纤光缆商（网络连接之血管）：中天科技，长飞光纤，亨通光电

中天科技是$中国移动(SH600941)$ $中国电信(SH601728)$ $中国联通(SH600050)$ 光纤光缆采购第一厂商，继续装死！@今日话题 @7X24快讯