我刚打赏了这个帖子 ¥10.88,也推荐给你。@为自由而思考 老师近期深研火力有点猛,从$天齐锂业(SZ002466)$ $京运通(SH601908)$ $小康股份(SH601127)$ ,闻泰科技,一路跟老师学了很多,也跟着赚了很多,谢谢😊@今日话题
图二:公司半导体业务营收利润
下面再展开看公司具体基本面
首先,车规级半导体是一个壁垒非常高的半导体子行业,见下
其次,车规级芯片充分受益于汽车新能源化和电子化趋势,仅以汽车控制芯片mcu为例,使用量倍增
再次,安世半导体已是全球top6玩家,中国第一大
还有,闻泰科技业务大概分为三大块:半导体(其中汽车占比近半,工业占比两成多)、odm(当前以消费电子为主,正在向汽车电子转型,比如近期理想l9的车内大屏娱乐系统总成)、光学模组(当前主要给苹果手机供货,未来会像汽车摄像头发展)
关键,当前营收贡献最大的是odm,但几乎利润极少,然而,今年一季度这块毛利率出现向上拐点(后市随着汽车电子渗透率提升,可期),后期可期,估值上也我想当前直接给他0好了。
光学模组营收利润贡献也较小,估值给0好了
剩下的半导体业务,无论营收增长,还是净利润增长,或者净利润占比都非常漂亮
如文章一开始所说,公司2021年整体情况(odm营收大,净利润贡献非常少),利润主要靠138亿半导体营收创造的26亿净利润来实现
下面看看公司半导体业务的强劲增速,营收增速,毛利率持续提升【公司产品竞争力体现】
$闻泰科技(SH600745)$ $TCL中环(SZ002129)$ $比亚迪(SZ002594)$ @今日话题 @7X24快讯 @新能源车ETF @牛春宝 @吉普赛007 @似水年华
我刚打赏了这个帖子 ¥10.88,也推荐给你。@为自由而思考 老师近期深研火力有点猛,从$天齐锂业(SZ002466)$ $京运通(SH601908)$ $小康股份(SH601127)$ ,闻泰科技,一路跟老师学了很多,也跟着赚了很多,谢谢😊@今日话题
感受下$闻泰科技(SH600745)$ 安世半导体的气息!$宁德时代(SZ300750)$ $北方华创(SZ002371)$ @今日话题
安世45PE 2000亿+ODM代工车载1000亿=3000亿。先给闻泰科技订个小目标,也许2年内能实现。比亚迪都万亿了,A股车规芯片第一龙头,可以高看一眼。
$比亚迪(SZ002594)$ $宁德时代(SZ300750)$
$闻泰科技(SH600745)$ 半导体业务50%是车规级半导体,20%是工业,20%时消费电子,关键这20%消费主要还是富裕苹果,量价齐升,消费电子砍单跟闻泰科技有毛线关系?
闻泰科技车规级大幅度增长,消费电子量价齐升,可以继续跌,明天再跌,我打算继续吸点$比亚迪(SZ002594)$ $宁德时代(SZ300750)$
建议大股东直接把ODM业务剥离,只贡献营收不贡献利润只会拖累估值,鸡肋
华润微有跟吗?
闻泰科技是吧,好好好
转型成功
芯海科技,老师看好吗?
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