| 发布于: | 雪球 | 回复：63 | 喜欢：10 |
你这个逻辑是神了，去看我专栏7月份分析500亿$特变电工(SH600089)$ 的文章吧，当时很多人问我，灵魂拷问，你说的特变电工那么好，为什么不涨？难道市场都是瞎子？我闭口无言，因为的确当时特变电工没有涨（7月份），但是八九月马上就翻翻了，我不知道你老兄是不是当时那一位？@今日话题 $金风科技(SZ002202)$ $东方电缆(SH603606)$
没有壁垒的话，中国过去几十年风电发展就不会被全世界西门子，维斯塔斯等甩在后面，这几年才起来，逐步进军海外。隔行如隔山，不要随便下结论。几年前所有人也说光伏没壁垒，结果呢？中国光伏全球一骑绝尘，也诞生了$隆基股份(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$ $阳光电源(SZ300274)$ 这些优秀的企业@今日话题
（没有壁垒+机构不看好）得出的否定，摆学历，说收益。
这里面很多收益不一定低于你尤其是基数可能更高。
还有人一个人的认知怎么能那么全面，在风电很多人的研究时间可能都超过你的硕士研究生时期真正的学习时间了，谦虚一点不好吗？
你看不明白的地方或者你认为逻辑不通的地方会不会是自己认知不够。
第一风电本身极度的不稳定，有时候可能一个月都没什么发电量（这个你是从哪里得出的结论，什么地方一个月都没有发电量？选址的时候都是风力资源的丰富的地方，又不是随便找个地方竖起来个风机就能用）。
第二应用场景也存在问题，大平原上大家首选光伏，内陆地区也是分布式光伏的天下，或许可以造在西藏之类地方，不过大概东西输电线路也早就满载了，这又存在改造输电线路的成本问题。（场景应用不应当是根据实际而定的吗？光伏肯定不是首选，用地成本不用考虑吗？光照资源也分地方，你说一个区域四级常年刮风，光照也丰富，还挨着一条水流丰富的河，也必选光伏吗？难道不应该是有钱全上，没钱哪个便宜搞哪个。另外只要是电哪个不存在输电成本？）
第三如果只能玩玩海上风电，那这空间就很有限了。（你指的是什么空间有限，这一结论又是从哪得出来的？我看资历欧洲这些传统的风电强国，全世界海风的占有率有80%，而且规模在不断地扩大，你查查德国、英国和丹麦对海上风电的投入力度。你搜搜新闻看看我们国家有多少资质的企业都在加大投研力度进入这个行业。我们国家海风资源如此的丰富，可以不占用沿海富庶之地的土地资源，还能得到大自然白给的馈赠，怎么能让你说的如此不堪？）
另外，我们国家这几个头部企业（$明阳智能(SH601615)$ $金风科技(SZ002202)$ 等等）差不多花了十几年的时间慢慢通过自研和收购才慢慢发展起来，通过成本优势把传统的欧美厂家挤出去，哪像说的那样轻描淡写，随随便便没有技术壁垒就能搞定的？
光伏组件去年招标价格也是一路走低，今年的涨价也是因为上游硅料短缺，不是因为发明了黑科技，一路降低成本，是新能源发展的主逻辑，不分光，风，电池还是储能，这个没搞明白，投资什么新能源产业链@今日话题 $宁德时代(SZ300750)$ $隆基股份(SH601012)$ $金风科技(SZ002202)$ @7X24快讯
按这个说法太阳能也没投资价值了，南方一个多月连续阴天下雨不一样的，本身就是一个共同发展多样互补的格局。缺不了光也少不了风，国家都把目标给你拍出来了还争什么风光，说不炒风说风越来越便宜，这不就是因为便宜了成本下来了开始炒风了吗