公司千亿市值是起点
镍资源将会成为未来锂资源之后,动力电池上游最需要的战略资源。
特斯拉CEO马斯克曾多次表达过对未来镍供应的担忧。
他在特斯拉去年二季度的财报电话会议上,对矿业公司发出邀请:“如果你们以环保的方式高效开采镍,特斯拉将给你们一份长期的大合同。”
今年1月,马斯克在数字出版社Axel Springer主办的一场访谈中再次表示,“事实上,镍是我们最大的瓶颈”。
2月,马斯克又一次在推特上表示,该公司扩大锂离子电池生产的最大问题是“缺镍”。
镍金属价格今日起飞,对特斯拉~马斯克这一战略举动全球期货投资者先表了态
看今年的镍资源价格趋势图,自4月以来,稳步上升,从11万多涨到了14万多,今日之后会不会改变上涨斜率?
a股里多大数没有镍矿资源,比较正宗的镍股有格林美,盛屯矿业,青岛中程,中国中冶(但相比较他的体量可以忽略),经过分析我觉得,比较受益镍资源上涨紧缺的个股是格林美,理由如下:
首先,电池用硫酸镍,目前格林美现有产能最大,硫酸镍涨价,格林美弹性最好
第一部分:镍资源储备丰富,未来无忧
$格林美(SZ002340)$ 公司通过“城市矿山+自建镍资源基地+国际巨头战略合作”三种方式实现战略通道镍、钴原料的储备:
1)城市矿山循环项目(这个是未来取之不尽用之不竭的镍矿,也是公司区别于其他任何镍资源公司的特别之处):公司已有10000吨/年镍金属废旧材料提取产能,5000吨/年钴金属提取产能;2021.6刚刚公告基于城市矿山资源循环利用,再在湖北荆门实现年产10万吨/年电池级硫酸镍项目。
公司董事长许开华先生在项目开工典礼上表示:公司今天先开工10万吨镍钴盐晶体,9月份就将投入运行,明年就新增60亿产值,完成新百亿低碳产业工程的一半。未来,公司将继续规划建设新能源材料、固体废物综合处理,快速建设,快速投产,完成新百亿工程的剩余部分。
按照公司规划2025年,实现回收新能源汽车电池回收25万吨/年(折算回收镍金属资源4万吨和1.5万吨钴金属),加上现有的1万吨,城市矿山年贡献60000多吨/年金属镍,且可永续获得。到2025年,低碳产业产值将实现翻番突破300亿,同时,减碳30万吨,力争2030年率先实现碳中和。
2)自建镍资源基地:印尼青美邦项目是格林美联手全球新能源行业巨头$宁德时代(SZ300750)$ 和青山股份(全球镍资源绝对大佬,由于背靠镍资源丰富的苏拉威西岛,拥有印尼将近50%的镍储量,经过多年的产能开发与建设,青山园区每年能生产近200万吨镍铁)等,其中,格林美股权占比72%,在印尼共同投资的红土镍矿生产新能源材料项目,是格林美实施全球镍资源战略布局的重要举措。项目位于印尼经贸合作区青山园区。
该项目总投资约9.98亿美元,采用第三代高压酸浸(HPAL)技术,建设产能:不低于5万吨镍金(产出2万吨镍金属的氢氧化镍钴中间品、3万吨镍金属的电池级硫酸镍晶体),同时产出4000吨钴金属的电池级硫酸钴晶体、4000吨钴金属的湿法化学冶炼、10000吨锰金属的电池级硫酸锰晶体、25万吨铬精矿。
该项目格林美提前跟青山锁定印尼50万吨金属当量镍资源量(单项目镍资源可满足公司10年以上需求)与价格模式。项目预计2021年底2022年初投产。
3)国际巨头战略合作:公司与镍矿全球龙头力勤公司签署战略采购协议,2021年起8年内,力勤资源印尼OBI镍湿法冶炼项目HPAL工厂向格林美累计供应不少于74,400吨(金属量计)镍原料且不高于178,560吨(金属量计)镍原料。另外,公司还与嘉能可签署了未来10年战略供应长单,嘉能可将在未来十年向公司供应不少于137,800金属吨钴资源(粗制氢氧化钴原料)
第二部分:公司是三元前驱体(动力电池)和四氧化三钴(3c消费电池)两大领域的顶级玩家,但是市值不足中伟股份2/3:
第三部分:技术形态来说:
a,日线,刚刚放量突破欧奈儿杯子柄
b,周线,两阳加一阴,突破半年整固的平台,颇具攻击态势
c,月线看,持续温和爬升
d,季度线,上市以来一直没大涨过,这个季度刚起第一个大阳
$中国中冶(SH601618)$ @7X24快讯 @今日话题 @JayTC @斯卡纳贝@电扫洛阳川@郭伟松_鑫鑫投资 @价值投资日志刘文权 @新能源车ETF #万亿成交已成为A股常态了吗# #新能源产业链继续暴涨#
附录:特斯拉在镍的渴望
特斯拉在过去八个月里,签署了三份镍供应协议。必和必拓首席商务官表示,未来10年,电动车电池对镍的需求预计将增长500%。
7月22日,特斯拉与必和必拓达成了镍供应协议,寻求避免可能的供应紧张。
根据协议,镍将由必和必拓位于西澳大利亚的Nickel West工厂提供,该工厂的碳排放量是同类工厂中最低的之一,双方没有提供具体的交易细节。
英国《金融时报》(以下简称FT)援引Benchmark Mineral分析师Caspar Rawles估计,每年的镍供应量约为1.8万吨。
“未来10年,电动车电池对镍的需求预计将增长500%,”FT援引必和必拓首席商务官Vandita Pant表示。
2019年,必和必拓宣布将镍生产作为核心业务。
此外,两家公司还表示将使用区块链技术追踪电池材料来源,同时还将研究能源储存解决方案,以降低采矿的碳排放。
马斯克多次呼吁矿商增加镍产能
随着电动汽车在全球普及,镍需求势必会飙升,马斯克已多次表达对未来镍供应的担忧,他呼吁矿商多开采镍。去年6月马斯克曾表示,特斯拉将向那些能够以“高效且环保的方式”开采镍的公司提供“长期的巨额合同”。
特斯拉今年6月表示,预计每年将斥资超10亿美元,从澳洲购买电池原材料。特斯拉董事长Robyn Denholm称,特斯拉已有3/4的锂和逾1/3的镍来自澳大利亚。
这是特斯拉在过去8个月里,签署的第三份镍供应协议,此前两份分别与淡水河谷和Goro签署。
公司千亿市值是起点
为什么说电池高速增长,$格林美(SZ002340)$ 最受益镍涨价?逻辑都在下图,价格弹性最好。同时我文中又把未来格林美的镍资源规划发展也说清楚了。
$中国中冶(SH601618)$ $中国一重(SH601106)$ 都是瞎炒@今日话题
咱$西部矿业(SH601168)$ 必有一席之地
支持楼主,周五我也加仓了格林美,不过逻辑上远没有楼主这么清晰
镍这样涨的话,三元锂电成本不是比磷酸铁锂成本更高还要受资源“卡”脖子,减少了钴换成了镍,还是稀有金属。有为炒作金属镍吹风的成分
图片评论
你是否觉得格林美比盛屯矿业要好和正宗?站在整个新能源更宏观的角度。
已经结束了,下周冲高回落是必然的
总结的不错!~
格林美神奇,炒啥都能沾边