半导体周期后续两种可能：
1）周期继续底部徘徊几个季度，短期无复苏可能。那么前段半导体设备高景气度可否持续？而半导体设计存储已经在底部，跌无可跌，也许有最后一跌。
2）下半年周期拐点到了，半导体设计公司业绩开始修复，那么大资金肯定是优选在底部的半导体设计存储，而不是在高位的半导体设备。

综合来看，现阶段半导体设计存储性价比远高于半导体设备。

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