潜伏趋势 的讨论

发布于: 雪球回复：40喜欢：2
我们的观点：高预期高估值景气度高点股价在高位的前端半导体设备，现在是卖点；下行周期末尾，股价大幅调整了的半导体设计存储是很好的买点。
$北方华创(SZ002371)$ $中微公司(SH688012)$ $兆易创新(SH603986)$

热门回复

Kakuii
2023-07-05 12:14
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我在行业内，现在不会砍单，fab已经逆周期扩建增产了

潜伏趋势
2023-07-05 12:04
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一点点下游客户订单放缓的传闻就导致大跌。高估值高预期的风险现在体现出来了。$拓荆科技(SH688072)$ $北方华创(SZ002371)$ $中微公司(SH688012)$

野马醉三分
2023-05-14 05:47
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其实我到是觉得光刻胶材这类的国产替代空间大的铲子股最合适

蛋小妹的牛小哥
2023-05-13 07:14
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光刻胶怎么看？应该是景气度偏高，股价在底部吧，例如彤程新材等

小凯2013
2023-05-10 12:38
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小凯2013
2023-05-10 12:37
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小凯2013
2023-05-10 12:37
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小凯2013
2023-05-10 12:36
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小凯2013
2023-05-10 12:34
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小凯2013
2023-05-10 12:32
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不管进口设备还是国产设备，配套材料的国产替代已经在进行中…..比如G5电子化学品，国内有几家公司已投产，可逐渐实现国产替代。