看盘经验:一个市场里持续性时间最长,人气最旺,领导大盘走势的板块什么时候是到 顶的迹象判断?
条件 1、经过相当一段时间上涨后,高位成交量放出超级天量,这时候不管是涨还 是跌,就应该引起重视了。
2、如果已经放出超级天量,并且跌破了上升趋势,那么就基本判断是顶部了,就 算有可能二次反抽,也是离场的时候了。
3、当板块里最垃圾的个股,平时怎么都不涨的个股都开始补涨了,也是板块阶段 性结束的信号了。
4、龙头个股已经提前板块指数高位放量调整了。
5、当板块里龙头股票或者一线股已经上涨很多后,某一天板块内所有个股或者大 部分个股都集体涨停,并且板块放出历史天量后,也一般是是板块阶段性结束 的信号了。
6、该板块是由于纯粹炒题材并没有业绩的支持(如2015年的互联网板块),或者 就算是有业绩但已经炒到了很高泡沫的板块(如2016年的锂电池板块),在经 过相当一段时间的上涨后,高位放巨量并且跌破板块指数上升趋势线,也是离 场的信号了。
7、政策面或者管理层出现了对大盘或者板块的大利空。
总结: 一个领导板块有了上述7个顶部特征的全部或者多个,这时候就不要被卷 商,公司,研报,未来所忽悠了,早出场或者减仓应对不确定性才是你的正确 做法。
举例说明:2015年牛市的领导板块:
1、互联网板块指数大智慧H30535:从2015年的01月12号2137.75点涨到2015年06月12号5322.63点之间量能一直温和放大没有异常,指数也一直没有跌破过20日线。但06月15号该指数突然放出超级天量,并且大跌3.74%,虽然没有跌破板块上升趋势线20日线,但如此高位大阴线放巨量,是老手的话就肯定会引起足够的重视,反应快的应该至少会减仓了。虽然事后看06月15号这天就是股灾的开始,但从技术上我们也能找到引起重视离场的信号了。
06月15号大跌你不走,虽然板块指数H30535放了大量, 但你还可以说板块指数还没有跌破上升趋势线20日线,但06月16号再放大量大跌3.72%跌破了板块上升趋势线20日线,是老手的话,不管怎么样都会走了,少点利润了而已。老手都知道,重要的不是不是赚了多少钱,而是怎么样保住赚了的钱,实现复利。
查看原图
如上图,第一根放量大阴线没有跌破趋势线,但第二根放量大阴线已经跌破了紫色的20日线的上升趋势线,是老手的话,怎么都该走了,能躲掉后面板块指数50%的跌幅,大多个股60%以上的跌幅 。板块龙头之一全通教育其实在05月18号就到顶了,板块龙头公司300104乐视网、300059东方财富、300033同花顺、601519大智慧等也都提前板块指数高位调整了。而板块指数06月15号才到顶,符合上面说的第4点龙头股提前指数高位放量调整。而该板块在6月15号前,沾了互联网题材的,不管是再垃圾没有业绩和想象的小公司,还是如康美药业这样的大市值公司都全部涨了。本身互联网公司也是没有业绩,政策面也出现了查配资的大利空。基本符合上面所说的板块全部7个顶部特征。
2015年另一个领导板块一带一路板块,其实也是差不多的。龙头中国中车也是提前大盘到顶了的,板块到顶也基本符合上述7点。
2016年的领导板块---新能源汽车锂电池板块,其实也基本符合上述的7点就不多了。
重点说说现在阶段的大智慧次新股指数993075,该指数板块是2017年持续时间最长,人气最旺的领导板块,该指数从2017年01月16号最低的10674点到03月17号最高的15326点,涨幅50%,最近两天该指数高位放巨量了,那是不是到顶了呢?我们用上面7个条件来套套。
如图:
查看原图 1、经过相当一段时间上涨后,成交量放出超级天量,这时候不管是涨还是跌,就应该 引起重视了。(这条已经符合了,应该引起大家重视了,谨慎的至少应该减仓了)
2、如果已经放出超级天量,并且跌破了上升趋势,那么就基本判断是顶部了,就算有 可能二次反抽,也是离场的时候了。(这点还不符合,还没有跌破10日线的上升趋 势线,但如果跌破了,估计大多个股已经离高点有15%以上的跌幅了)
3、当板块里最垃圾的个股,平时怎么都不涨的个股都开始补涨了,也是板块阶段性结 束的信号了。(这点不好判断,因为次新股分化比较大,行业不同,他和纯粹的同一 个行业的板块不一样)
4、龙头个股已经提前板块指数高位放量调整了。(龙头股之一的高价成长股603444吉 比特已经高位调整4天了,并且收到了深交所的问询,代表了管理层不希望再大涨的 意见了。游资主导的601212白银有色周五涨停板被打开了,603986兆易创新走势 弱了,603881数据港走势弱了,银行的次新龙头股002839张家港行被关了,其实也 是代表管理层意思了,证券次新龙头601375中原证券周五也被打开涨停了,综合这 些情况来看,基本符合这条)
5、当板块里龙头股票或者一线股已经上涨很多后,某一天板块内所有个股或者大部分 个股都集体涨停,并且板块放出历史天量后,也一般是是板块阶段性结束的信号 了。 (这一条在03月16号这天基本适用,当天次新股指数放量新高大涨,板块内 10多只股票涨停,多只股票大涨,这条也符合了)
6、该板块是由于纯粹炒题材并没有业绩的支持(如2015年的互联网板块),或者就算 是有业绩但已经炒到了很高泡沫的板块(如2016年的锂电池板块),在经过相当一 段时间的上涨后,高位放巨量并且跌破板块指数上升趋势线,也是离场的信号 了。 (这条基本符合,现在的次新股要么没有业绩已经炒到天上,要么有业绩也大 多数已经泡沫炒到天上了)
7、政策面或者管理层出现了对大盘或者板块的大利空。(管理层已经发了问询函给高价 成长股龙头之一的吉比特,关了游资主导的张家港行,这条也符合了,前年去年上市 的新股小非开始解禁了,新三板转板,新股发行源源不断,估值泡沫等这些,其实都 是只支持次新股阶段性行情,不支持长期牛市行情)
可以看出,目前只有第2条的板块指数没有跌破上升趋势线和第3条的板块内垃圾股都补涨了,其中第3条不是很适用次新股指数,因为他们不是同行业的,严格来说,只有第2条没有跌破上升趋势不符合了。
总结,板块特征已经符合了5条,只有1条不符合了。大楷率次新股指数短期波段到顶了,也许还会有二次冲顶,但风险大于收益了。同时,该板块同样分化严重,不排除一小部分次新股仍然会被游资看中拉涨,但大多数次新股估计难涨了。
炒股没有100%看对的事情,只是做大楷率的事情,长期坚持下去而已。
后市的重点,如果次新股倒下后,有没有新的领导板块出现。
据此操作,责任自负,不喜请文明发表反对意见。