我也看了一下,我07年就在上海绿地当销售总监了,从销售的角度,我们的看法和你们非常不一样。首先地产这个行业是不是走下坡路主要是看城市化率,一般在城市化率达到65%以后,所有的国家都会做同一个动作,就是控制地产的供应量,没有人会去主动刺穿这个泡沫,除了日本这个傻货。所以呢,19年当我们的城市化率接近65%的时候,也就意味着上面的政策肯定会有转向,我们大致的判断就是,这一轮里会淘汰很多民营企业,类似于恒大,融创,碧桂园这种,他们的杠杆率太高了。行业的集中度会提高,但是并不意味着企业的营收会上升,因为今后的供应量实际上是政府说了算,为了保持房价的稳定,必然会大幅度收缩土地的供应量,也就是企业今后就是做一个存量市场,那这种情况下,除非你有高分红,那或许别人还会看一眼,否则的话,一个失去想象力的行业,或者说夕阳行业,你还指望会有大资金给你捧场,这个就有点儿不太可能了。具体个别企业,比如像万科,既是行业集中度提高,他也不可能吞掉别人,你万科是深圳国资委的,我绿地还是上海的国资委的,其他的几个公司,你看一下谁没后台?你们兼并谁呀?
郁会计言论:
2014年,说地产白银时代,后来几年迎来地产大行情
2020年年度业绩发布会,投资者问他对未来地产行情判断,他说“我们不猜行情,就如同农民种地不预测天气,弯腰种地就好了”[捂脸]一个周期性行业,这种言论……
大概2021年,当时物业股非常高估,会计说:如果市场把万物云认为是普通物业公司,我是不同意的(意思就是估值太低了,不愿意上市)。后来现金流崩不住了,物业估值走低,还不是舔着脸“低估”上市了。
这不就象天天猜顶,大牛市早早轻仓了,快6000点又买进来了吗?
如果你看过我的公众号就不会问这个问题了,我用高杠杆是因为我有用高杠杆的底气
对的,郁在位的几年,把万科的底子都败了。前几年广州万科在315上的“水帘洞事件”。今年的山东那边合作方事件。公司文化被一群利己主义者侵蚀得非常厉害。很多老万科人都被动出走了。
同意,万~科确实错过了地产巅峰的那几年,只能说做它的股东比较悲催,股价该吹起来的时候自己趴下了,危机来的时候也一起跟着杀跌,郁亮这每年从万科领几千万凭什么[尴尬]
哈哈,有点意思,郁亮被自己整得不自信了,感觉说的靠谱。郁亮的行动和口号是割裂的,18年后存货越来越高,直奔1万亿,哪里有半点“活下去”的警惕心。