日前六大光伏组件企业（东方日升（300118.SZ）、隆基股份（601012.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、天合光能（688599.SH）、晶科能源和阿特斯）联名上书国家有关部门，要求放开光伏玻璃产能限制，恳请国家相关部门能考虑给光伏市场年终“抢装潮”降温。消息一出，犹如一声春雷，在光优界上空炸开，叠加米国大选的不确定性，资本市场上，整个光伏板块及龙头个股如福莱特，阳光电源、隆基股份、通威股份等股价应声而落。市场解读为“利空”不利于光伏行业的发展，果真如此吗？仔细分析，个人得出相反的结论：
（一）玻璃短缺是利好，非利空。透露出光伏产业链高速发展趋势进入快车道了！它只是表明短期暂时性地影响了电站装机速度。
（二）绝对利好光伏玻璃细分行业，特别是光伏玻璃头部企业如福莱特、信义玻璃。对排名靠后的彩虹，南玻（光伏玻璃占10％）、洛阳玻璃（注明一下，这家可是正宗的光伏玻璃公司，主营产品90％以上，即将有新的扩产计划）也是大利好。他们有很大的补涨空间，随龙头企业水涨船高。这波玻璃行情远没有走完，会长达三年之久。理由后面讲述。
（三）玻璃行业是个强周期行业，高能耗，高污染，是重点监控行业。产能的释放，从立项到投产，到达产至少得二年半时间。呼吁开放玻璃产能，不是说简单一句话就可以做到的。而是提前布局合理规划才行。
根据有关数据，至2020年9月底，全国共计超白压延玻璃114座熔窑，245条生产线，产能32580t/d，其中在产熔窑48座，164条生产线，产能28320t/d，产能利用率87%。我国光伏玻璃产能约占全球产能的90%，已成为全球最大的光伏玻璃生产国和出口国。目前国内光伏玻璃在建和拟建产能24750吨/日，其中10600吨/日的产能已具备点火投产条件，主要分布在安徽和广西。
上述产能火力全开，2021年光伏玻璃仍然有15％缺口。
（四）2016年5月下达的，为期五年的限产令有望底年解除！业内人士认为，通过5年过剩产能限制措施，玻璃行业步入健康有序发展正规，2021年限令过后，工信部应会制定新的产业引导措施，光伏玻璃等高附加值的产品产能有望合理放开，同时玻璃企业也将完成窑炉新建、升级等措施，资源匹配度更高，这些都将缓解光伏玻璃的紧缺压力。但两点不确定因素是随着国家提出将新能源作为拉长长板的战略以及提出2030年碳排放达到峰值的目标，海外光伏市场又蓬勃发展，光伏组件需求量可能仍然会处于快速增长势头，光伏玻璃产能扩张如与市场需求不匹配，市场可能仍然处于较紧缺状态。同时如同风电行业今年缺少巴沙木出现供应链风险一样，随着高品质石英砂逐渐紧缺，虽然不至于短期出现断供，但生产成本可能会出现上涨。
（六）政策已经放松，光伏玻璃已经从传统的平板玻璃总指标中单列出来，且已经默许平板玻璃的产能指标可以置换到光伏玻璃上来。很多玻璃业内大厂家早己悄悄的布局光玻璃新产能。只等政策春风，就会有很多相关的扩产计划报露。如南玻（凤阳四座千吨窑，好像已公布）、中建材（洛玻）（三座窑共2600吨，桐城、合肥，宜兴），旗滨集团1200吨（广西郴州）等等。
（七）头部光伏玻璃企业的在建项目
根据机构测算2020-2022年全球光伏玻璃需求分别约658、870、1016万吨。面对每年近200万吨的增量缺口。以信义光能和福莱特双寡头为代表的光伏玻璃企业，正在努力扩充产能。
2019年，信义光能、福莱特产能占比分别为30.8%、20.9%，合计超过了50%，并呈现出继续扩大的趋势。这两家龙头企业，在未来将合力形成2万吨/天的产能！
截至2020年上半年，信义光能现有产能达到了7800吨/天；2020年公司预计将在广西、芜湖扩建共计4条1000吨/天的产线。未来，信义光能产能将达到11800吨/天；福莱特现有产能为6290吨/天；2020年公司预计将在越南扩建1条1000吨/天产线；2021年将在安徽凤阳扩建2条1200吨/天产线；届时2020、2021年公司产能预计为7290、9690吨/天。
包括信义光能和福莱特在内的中国光伏玻璃企业，在2020年预计新增产能6900吨/日。虽然投产节奏或慢于预期，但到年底也将有2000吨/日的有效产能投产。
小结一下，玻璃的紧缺用“一片难求”形成一点没夸张。所以未来二，三年光玻璃玻璃是紧俏商品。相关个股的行情远远没有走完，高潮在后面。
（八）注意⚠️它仅仅是光伏产业链的辅料配套材料哟！想一想，整个光伏发电天花板，天空才是尽头！未来面对的是星辰大海！
玻璃紧缺大大利好头部组件企业。断供是对二，三线小组件企业而言。对头部组件企业，特别是“光伏制造王”隆基股份是大大利好。因为隆基与福莱特，亚马顿，彩虹新能源，南玻等早就签定了玻璃长单供应合同（三年或五年）。不但不会影响我组件出货量，反而给我抢占市场份额提供了契机。
其次，这次上书“逼宫”，为下步组件提高价格（至少不会再下调价格吧）作了重要的铺垫。
总结，透过这件事，说明光伏产业已经进入快车道，未来高速发展期十年。当下这股狂风会持续刮三年以上，行业值得下注投资，特别是各细分行业的龙头都是好标的。作为我的满仓满融单吊的隆基股份，未来目标是市值万亿起步！未来半年后的目标是136元。当隆基净利润过百元之日，百元以下的隆基大家再也看不到了哟。
要下车的赶紧，要上车的也赶紧，抓紧隆基近期倒车接客的机会！