ludabao

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逻辑在前,操作在后;做好预判,做好应对。

他的全部讨论

$康龙化成(SZ300759)$ 行业龙头药明集团,分拆了三大业务板块上市,小分子的药明康德,大分子生物药的药明生物,以及细胞免疫疗法的药明巨诺。请问康龙化成的业务是否涵盖了小分子化学药和大分子生物药,甚至将来对细胞免疫疗法的布局? 还是说康龙化成只做的是小分子药的CRO?查看全文

$天智航-U(SH688277)$ 有没有专业的外科手术医生说一说,使用医疗机器人的体验,包括达芬奇手术机器人或者天玑手术机器人。 单就天智航来讲,骨科手术机器人的优越性体验比人工手术强了多少?查看全文

$国盾量子(SH688027)$ 这两天量子科技突上风口,相关的研报和资料大大增多了。 对于量子赛道,这么说吧,只要量子力学不是伪科学,量子赛道的颠覆性和战略意义就不能证伪,不管对国fang安全还是民用来说,都前景极大。甚至可以这么说,现在的芯片自主替代只是拉开来科技zheng斗的序幕而已,而量子...查看全文

一直用的信用账户,信用账户才有单一科创板最高持仓30%的比例限制?普通账户没有这个限制? 普通账户可以满仓一个科创板股票?查看全文

技术路线的变化,带来产业链公司业绩预期的变化,不光得深入研究,还得持续跟踪,不然对相关公司的业绩拐点预期不可能把握的很好。确实需要耗费太多的时间和精力[呵呵]查看全文

$天智航-U(SH688277)$ 赛道不错,质地也还不错,但对比很多高毛利率的医疗器械公司的估值,给它些稀缺性的估值溢价,觉得也就150亿市值才算合理。没办法, 只能继续观察为主了先。查看全文

$梦网集团(SZ002123)$ 梦网再次异动了。按照4G的轮动顺序先硬件后应用。 这5G硬件业绩都验证后,5G早周期应用还是可能接力的行业性的轮动的。5G消息,超高清视频 云游戏 云VR等等。查看全文

要么行业第一且唯一,像茅台片子黄这种,但这种具有天然垄断属性和定价权的公司终究还是极少。 要么退一步也得行业第一吧,而且,第一和第二名的相比,相对的竞争优势越大越好。 这就是挑选好赛道中的好公司,大致的选股原则吧。查看全文

消费电子和医药医疗,长线长牛的赛道没有任何问题。阶段涨多了后,空间上回调回调,时间上震荡震荡都很正常。后面空间和时间上都整理充分后,后面依旧值得回买。 像医药医疗这种长线赛道,人口老龄化这是不以任何人任何政党的意志为转移的社会发展背景,根本一点不怀疑长牛的属性,这一波很多细分...查看全文

疫情开始的时候,市场的不确定性就是疫情;疫情结束的时候,到时候市场的不确定性就是货币政策的退出扰动。所以资本市场永远有不确定性,都是在不确定性中寻找确定性的行业罢了。 随着疫苗的即将上市,下一阶段的市场,不确定性中的确定性是啥? 传媒影视,教育,等线下主导的一批即将困境反转的...查看全文

一些行业属于持续景气,一些行业属于困境反转。反正整体分析逻辑上去研判,基本也就这两大类思路。 结构性风险一直都有,结构性机会也从来都不缺。查看全文

糖尿病药物,胰岛素行业,竞争格局资料研究。 我国正处于从仿制为主向自主创新为主、创仿结合的战略性转轨阶段,部分领先企业 逐渐加大了对创新药物的投入,但与大型跨国制药企业仍存在差距。甘李药业是国内产品线进展最快,也最全的龙头吧。研发投入也算持续高水平。查看全文

药物发现环节的技术路径,以及三个代表CRO企业对比。查看全文

蚂蚁这招股书都递交了 ,有些超预期,新股IPO的速度也确实有些快。新基金发行的速度整体虽然也不算慢,但这一抽血,一输血,整体市场的估值中枢会不会抬升,还是看这俩对冲后的资金量了。 不管大势怎么走,还是业绩驱动型,再差也能用时间消化掉估值的那些品种,做着最踏实。查看全文

$信维通信(SZ300136)$ 表现算是预期中,期待厚积薄发的后来居上。 消费电子(苹果链方向),和创新药(CRO方向),两大长线赛道,没有问题的。查看全文

国盾量子研究资料留存查看全文

影视传媒行业,困境反转的开始走出低谷的概率很大了吧。[笑]查看全文

谢谢分享。 明年至少100亿,给的预期很不错。信维通信的LCP要见到光明了,期待将来早日重新攻克A客户[笑]查看全文

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