$牧原股份(SZ002714)$ $新希望(SZ000876)$ $双汇发展(SZ000895)$ 没人看今天早上十点的农业部禽畜育种发布会么，基本就是要让中国集团化的育种体系加速集中，而育肥则没那么重要可以淘汰尾部产能，至于屠宰的利润是要让给规模化养殖企业的，生猪这一轮的产业重构还没停止
Dan1021
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他的全部讨论
$传音控股(SH688036)$ 估计财报抢跑了
我觉得正邦科技的股东不要着急，有以下几个好消息，
1.不是说图里面写着亏损就是亏损，就算养殖有一定损失，那上几个季度死猪的时候，利润不是正的么，相信正邦的财务人员的实力。离年报发布还有几周，管理层做应急调整来得及。
2.就算养猪做不下去，参考隔壁温氏的养鸡业务也可以挪利润过...
$牧原股份(SZ002714)$ 今年内部的最新目标还是挺震撼的，大宗+临时低猪价都没砸下去，看起来有机构抢跑了
要注意到一点，养殖行业扩张的红利期马上就要结束了，牧原拿到了1个亿左右的项目和土地，未来规模养殖企业拿地和扩张会更困难，这波杠杆资金+土地+猪瘟的红利现在看来就是头部企业吃到了。牧原属于特定历史时期的产物，很难被复制，要记得2018年非洲猪瘟之前国家是怎么以环保为名对待散养户的，猪...
我觉得这篇去解释牧原大存大贷和关联交易都解释的不错，往年牧原的年报是在3月份，今年是因为要发可转债，延迟到了4月30号发年报，如果可转债之前发年报要有补充文件和说明，影响可转债的融资进度。所以目前对于牧原来讲是静默期。
我觉得如果深交所再出问询函，牧原大概率也能像去年7月份那样...
$牧原股份(SZ002714)$ $新希望(SZ000876)$ $正邦科技(SZ002157)$ #牧原股份财务数据引争议# 当时中兴华给雏鹰农牧出具的是否定意见，这家事务所还是比较正直的。看两个大v要不要再过来道个歉@天地侠影 @查拉图斯特拉如是说
#牧原股份财务数据引争议# $牧原股份(SZ002714)$ $新希望(SZ000876)$ $正邦科技(SZ002157)$ 质疑一家优秀的公司，是无本万利的生意，一来博关注度吸粉，二来无法被打脸质疑。如果牧原没造假，这些所谓大v的信用会受到质疑么？我想不会，因为粉丝看不懂基本面，反而觉得大v在为他们好。但是作为一个...
$牧原股份(SZ002714)$ $正邦科技(SZ002157)$ $新希望(SZ000876)$ 我已经听过无数次“消费不好”这个词了，消费真不好，为啥农户和集团还是按天定价出猪，为啥没有农户卖不出去猪，为啥价格还是数十年的高位，为啥消费者逐渐接受了高价区间，为啥没有消费者上街拉横幅抗议猪肉价格过高。猪肉消费这...
$牧原股份(SZ002714)$ $正邦科技(SZ002157)$ $新希望(SZ000876)$ 在非瘟下养殖扩张就和在新冠下恢复经济一样困难，但是总有市场观点认为养猪是一件容易的事，股价与事实会教育这些拿着过去的数据和周期说事的人
$牧原股份(SZ002714)$ $新希望(SZ000876)$ $正邦科技(SZ002157)$ 正在听新希望电话会，至少今年q4才考虑进新希望，现在坚定持有牧原，新希望还有很长的路要走
$通威股份(SH600438)$ 颗粒硅估计要让通威在这个位置上腰斩，底层技术的变革太大了
$传音控股(SH688036)$ 很多人还没明白传音的逻辑，非洲现在50%区域没通电，没有pc互联网时代，传音过去是能够直接承接非洲互联网服务的，中国10-20年互联网的打法，传音都能极快的复制，把自制app放到自己手机里去卖，这以后就是非洲的移动互联网公司，那么问题来了，16亿人口的非洲互联网价值有多...
$牧原股份(SZ002714)$ $正邦科技(SZ002157)$ $新希望(SZ000876)$ 和几个东北养殖的朋友聊了一下，现在新的变异毒株具备潜伏性，发病前期检测概率降低，容易测不出来带毒生产，母猪可以传小猪。养殖场现在快放弃拔牙了，直接清场，东北猪价年后看暴涨，只是大部分人倒在了年前…
$牧原股份(SZ002714)$ $新希望(SZ000876)$ $正邦科技(SZ002157)$ 想听听空头现在的观点
$牧原股份(SZ002714)$ 浩浩荡荡的纠偏开始了
$牧原股份(SZ002714)$ 周期股一定要弄清企业间的成本差异，为啥中东的石油长盛不衰，中石油中石化上市就是顶，成本差异。
$牧原股份(SZ002714)$ $新希望(SZ000876)$ $正邦科技(SZ002157)$ 最和很多朋友讨论猪板块的问题，有一些之前没考虑到的因素。第一点是过去中国7亿头猪，大概十几元养殖成本，随着非洲猪瘟对于养殖成本的抬升，未来可能长期维持在6-6.5亿头猪，和20左右的猪肉中枢价格。第二点是头部企业出栏加起来...
$牧原股份(SZ002714)$ 又想到了20190926那天跌停，以及春节后第一次开市跌停，以及今年0611的下跌，都以为周期结束了，然后迎来一波30-50%的涨幅。其实带周期性的成长行业不仅容易被高估，还容易被低估，不知当时被甩下车的人回头作何感想。