捋一捋AI里的各个环节
算力:光是绕不过去的,重点看里面的新技术,Scaling Laws的生命周期最少15年,铜算1~2年的小增量但核心是安费诺,跟光都是武松是完全不一样的,慢慢变富看$中际旭创(SZ300308)$ $罗博特科(SZ300757)$
模型:厉害的模型大概率不在A股的上市公司里,这块都没法映射
应用:看了特斯拉的FSD,最厉害的应用是AI辅助驾驶,而不是AI音乐、AI影视,扪心自问,随着消费水平的增长(人的收入增长,智驾的售价降低),你更愿意为什么买单,所以$赛力斯(SH601127)$ 跟理想根本不在一个赛道,就像拼多多跟淘宝不在一个赛道是一样的
数据:现在换个说法叫语料,探索了快2年了还是没有稳定的盈利模式,标的分散不聚焦