首先，chatGPT重点还是应用+算力，应用看游戏，算力看新技术如CPO。
一、应用第一个没有前期投入，接入整合就可以有颠覆性的形态变化，这块从技术上理解就是调接口，成本很低，这也是很多人的误区，成本这么低，大家都能做不就意味着不值钱么。但是，从产品上理解就是形态上的革新，同样是调接口，你调只能是聊天打发时间，微软调就能给产品形态带来颠覆性的升级。所以，这块拼的是想法和市占率，所以月活高的游戏能以小成本带来大提升，吸引新的受众，代表一块大的增量市场。应用重点看打出辨识度的$汤姆猫(SZ300459)$ 。
二、算力看市占率和新技术带来的提升，这块比较清晰，市占率看$拓维信息(SZ002261)$ ，新技术看净利润断层的$剑桥科技(SH603083)$ 。