不要尿,主要是尿了也没啥用!战略方向肯定没有错,中科院+济南国资委,耗费巨大财力人力不会是来打酱油的,辽宁省方面也非常重视,省长都亲自去公司考察了(估计想把公司留在本地),算力项目未来可能落地济南、亦庄、本溪。
剧烈震荡早在预期中,唯有熬鹰守寡模式可破。
4.1 双方同意,标的股份完成交割后,在2024年度、2025年度,目标公司原有业务与新业务应进行独立运营和财务核算。转让方拥有目标公司原有业务的独立运营权,包括但不限于:(1)负责原有业务团队人员的调动与管理;(2)负责原有业务的市场开拓;(3)确定原有业务团队人员的薪酬体系,在原有业务盈利的情形下,将盈利以奖金或绩效的形式分配给原有业务的核心人员及团队。
4.2 在以下条件均获满足的前提下,转让方承诺,目标公司原有业务2024年度、2025年度归属于母公司股东的净利润合计为正:(1)转让方能够独立运营目标公司的原有业务;(2)为目标公司开展原有业务之目的,应转让方的要求,受让方应当协助或配合完成开展原有业务所需的内部审批手续,包括但不限于协助或配合审批并通过各项流程申请、取得法定代表人或相关审批人的签字、完成各类印鉴(公章、财务专用章、合同专用章等)的用印程序。当上述任一情形未获满足时,本4.2条关于净利润合计为正的业绩承诺将被豁免,即该等业绩承诺未被实现,转让方不构成违约,受让方无权追究转让方的相应违约责任。
4.3 双方一致认可本协议第4.2条所述“净利润”是指目标公司原有业务满足以下因素的每个会计年度合并报表中归属于母公司股东的净利润数:
(1) 目标公司原有业务净利润是指不扣除非经常性损益的净利润数值;
(2) 目标公司融资贷款所产生的财务费用不纳入原有业务业绩承诺核算中;
(3) 与目标公司原有生产经营活动不相关的费用不纳入核算范畴:包括但不
限于中介机构财务顾问费,会计事务所财务审计费、法律顾问费、独董费及证券事务费用等。
不要尿,主要是尿了也没啥用!战略方向肯定没有错,中科院+济南国资委,耗费巨大财力人力不会是来打酱油的,辽宁省方面也非常重视,省长都亲自去公司考察了(估计想把公司留在本地),算力项目未来可能落地济南、亦庄、本溪。
剧烈震荡早在预期中,唯有熬鹰守寡模式可破。
我想您担心的是森远的2024年度2025年度净利润很难实现为正,其实这里的方法有很多。协议里已经给森远股份净利润为正,留了很多口子:我们看股权转让协议原文对净利润的解释“目标公司原有业务净利润是指不扣除非经常性损益的净利润数值;”。这样森远可以很容易的在非经常性损益上做些文章让净利润为正,比如卖点资产,比如政府给的奖励或扶持资金等等,所以森远的原有业务净利润业绩是有很多变通之术的,我想这一定是双方在合约签订的达成默契,所以借壳才是主要的
可以参考国晟光伏重组乾景园林,出尔反尔也是各方可选项。虽然最终也重组成功并改名了,但是国晟估计目前的肠子都悔青了。
除非像信达给st同达那样“不可撤销且兜底”这样的双保险,好像中科信控对森原的协议可没这样约定。
现在森远是静默期,有没有进一步动作只能看一季报后了,如果还明没有那么进度就是严重不及预期。不过好的一点是,这波回调和连续补缺也已经跌回股权过户的预期价格了,后续只要有利好就是增量价值,股价也不会再回到过户成功前的价格了(除非毁约撤资的黑天鹅出现)