| 发布于: | 雪球 | 回复：7 | 喜欢：2 |
现实证明，并不是硅料4万，电池片组件就能挣钱，一起亏钱，华润0.8元的组件，通威还是第二中标，也就是说不挣钱还得抢着。老刘认为年底会好转，我看也是乐观了，现在光伏电站组件占成本不高了，0.8元的组件也未见需求大增。现在通威的硅料溢价有限，11个9硅料做的组件更是未见任何优势，唯有建光伏电站供电硅料还有看点，既能降低电价又能卖组件。总之持有通威一年多了，我感觉我大概是错了，玩了25年股票，愿赌服输
特变和东方希望确实难搞死，但是其他的就不好说了。
通威只要隆基，晶科，天合，京运通不会倒，就能够把其他硅料企业搞死。
一年不行就两年。
我的逻辑很简单，通威2024年有85万吨硅料产能，2024年硅料产量70万吨，属于紧平衡状态。
隆基30万吨，天合，晶科，京运通拿走20万吨，通威自己消化20万吨。
2025年超产的话就是100万吨。
隆基30万吨，天合，晶科，京运通拿走20万吨，通威自己消化50万吨，下游硅片企业可以消化15万吨，通威自身消化35万吨。
通威硅料股东承担三分之一亏损，通威承担三分之二亏损。
通威的硅料不挣钱，电池片，组件肯定要挣钱，比其他硅料有成本优势，必然到电池片和组件环节兑现。
通威可以亏两年，其他的硅料企业能不能亏两年？即使有资本和其他靠山企业，不是龙头企业，这一轮能不能活下来都是个未知数？靠山一旦倒了，硅料企业必然倒闭。[呲牙][抱拳][很赞][很赞][很赞]