通威所做的主要是技术改良,各家都在做类似的事情,企业之间可以互相借鉴,研发成本自然不会太高。协鑫不同,所做的都是创新,每个环节都需要试错,研发成本自然会高。
硅料是通威一体化中最重环节,其他环节出点问题不大,唯独在硅料上不能出事。隆基与通威的20万吨合同到期后,与协鑫签了45万吨颗粒硅长单,业内对此议论纷纷,性价比是一个因素,采用颗粒硅带来的拉晶效率提升(节省装料时间、单炉拉棒根数增加)和少子寿命增加(已有对比数据,原因是18元素金属含量大大低于棒状硅)大概是更有吸引力的地方。
通威一体化虽好,架不住颗粒硅进步太快,特别是如协鑫年报投资者交流会上所说,一年以内ccz即可形成量产。如果ccz量产如期实现,可为下游拉晶带来30%拉晶成本节约,届时棒状硅如何应对?除此之外,协鑫颗粒硅以低于棒状硅碳足迹70%获得法国能源署认证,国内棒状硅则无法通过低碳足迹认证,原因是,不管你生产过程中买了多少绿电,供电网上的电才是法国能源署碳足迹认证的依据。
我的意思是:网上的许多消息经不起时间验证,有些从逻辑上看就有问题。隆基对协鑫颗粒硅的这次订单对协鑫粉来说值得高兴,但是持谨慎看法的人并没有踩它吧。去年这个时候好像李董访问了协鑫,论坛上有许多讨论,但是当时炒作过度了,对N型硅料的认识偏得非常离谱。
以前有许多研发是跟研究所,高校等单位合作的,像异质结电池等;后来财务情况好了就建设了很多实验室和研发中心。产业化方面的开发会有产品出来,如果向市场出售的话,投入的资金会计入产品成本,当然这时某类产品的生产成本会上升。网上协鑫的炒作很多,作为宣传也无可厚非,但是应该冷静想想。颗粒硅拉N型单晶在2021年就开始炒作了,比如2022年这个链接网页链接,问题是真实情况如何,怎么后来又不行了?
2021年2022年是颗粒硅发展初期,2021年产量几千吨,2022年无非就是4万吨,正是适合炒作的阶段。现在已经不同,产量已经来到20万吨,产能来到40万吨,多家客户都在实验50%以上掺用比例,隆基45万吨更是隆基有史以来最大的一个长单。很明显,协鑫这次是玩真的了。