冰澈星

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我刚刚调整了雪球组合 $实盘记录(ZH230983)$ 的仓位。

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我刚刚调整了雪球组合 $实盘记录(ZH230983)$ 的仓位。

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回复@搞实证的牛马: 嗯，不是地产股，只是目前市场给的逻辑跟地产基建相关度更大//@搞实证的牛马:回复@冰澈星:但他的业务确实不是地产，你不能把人家主要面向化工冶炼的认为是地产股啊

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回复@搞实证的牛马: 剔除β以后与地产关联度是最高的//@搞实证的牛马:回复@冰澈星:并不是地产，而是化工

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回复@doreen石楠: 公司战略层面很稳健，下游主要是地产，这两年比较惨，但公司保持了较高的营收和利润率，以及可以期待的高股息，作为压仓很合适。//@doreen石楠:回复@冰澈星:请教下冰老师买入鲁阳节能的逻辑是什么，感觉这票太稳了

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我刚刚调整了一下雪球组合 $实盘记录(ZH230983)$ 的仓位。

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回复@doreen石楠: 没有没有，运气好。。//@doreen石楠:回复@冰澈星:冰总神人也

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回复@doreen石楠: 利空已经反馈，但悲观情绪过于极端，观察了下这几天连续下杀的情况，下杀的几天的主导应该是体量靠前的流通股大户清仓，东尼也没有融资盘，所以之后反弹的弹性也会比较大，虽不是大概率，但这里的值博率较高。//@doreen石楠:回复@冰澈星:冰总，东尼面临大合同无力交付的现状，年...

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回复@Momo和Nini: 碳化硅市场还在发展，东尼在国内本土碳化硅领域算比较靠前的。所以基本盘看整体环境，弹性看良率以及其它材料有无突破，比如复合集流体//@Momo和Nini:回复@冰澈星:冰总对东尼电子有何高见？看其他博主吐槽的不少，三季报貌似大股东也在减仓

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回复@Momo和Nini: 目前没有大的调仓计划了，静待明年//@Momo和Nini:回复@冰澈星:冰总本次换仓完成了吗？

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我刚刚调整了雪球组合 $实盘记录(ZH230983)$ 的仓位。

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差不多了，后面的鱼尾阶段风险回报比就有些不值当了//@冰澈星: $汇纳科技(SZ300609)$ 潜在No.3 也属于困境反转逻辑，但是没有东尼硬，赛道也不如之前博创的半导体好。 公司有一些历史遗留问题，实控人的黑历史客观存在，但从22年的后续反应来看地方政府还是站在公司一边。由于疫情以及资金链问题公...

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我刚刚调整了雪球组合 $实盘记录(ZH230983)$ 的仓位。

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$东尼电子(SH603595)$ 不知道该什么时候能抄一点，主要原因是SIC市场扩张得太快，东尼选择牺牲利润抢占市场，但等到占领市场份额的时候因为各种竞争以及技术迭代毛利率下降得很可能更快了，又是增收不增利，是一个暂时我没想通的死循环。当初给苹果做纳米晶也类似，第一年猛冲了一波上了量，但量刚...