注:加粗为相对领先,不加粗为相对落后。
二、1月8日至1月12日交易记录及感悟
交易:1月8日清仓浙江新能、口子窖、荃银高科、涪陵榨菜、中航光电、云南白药、三七互娱。1月10日清仓牧原股份。1月11日减仓皖通高速和陕西煤业。所得资金分别加仓建设银行、中国海油、成都银行、中国平安、中证红利、红利低波(新建仓)、汇通转债、共同转债、易方达信用债债券A基金、广发纯债债券A基金。
这一周看着大盘直线下跌,很是磨人,正好趁着大跌对持仓进行大调整。基本上清仓的是相对高市净率、低股息的。也清楚,清仓的股票也都是很好的股票,但我的投资体系进行了优化调整,就要个股服从体系了。我也预想了一下,假如股市回暖,清仓的股票涨幅较大,也不能后悔再去追高,还是要坚守高股息的股票。
减仓的两支主要是考虑前期涨幅较大,需要降下股票的仓位。
本周调整完持仓,基本上完成了2023年12月31日确定的调仓计划,算是提前完成了。预计到4月底前不会再清仓或新建仓,但可能会加仓或减仓;年报全出来之后,再视情况而定是否再调整个别股票。
三、目前持仓标的
股票19支。五粮液、成都银行、建设银行、华东医药、中国建筑、皖通高速、涪陵电力、长江电力、陕西煤业、中国海油、万科A、招商银行、中国平安、中国移动、洪城环境、华域汽车、伊利股份、丽珠集团、格力电器。
ETF2支。中证红利ETF515080、红利低波ETF512890。
可转债7支。汇通转债、共同转债、百畅转债、煜邦转债、富淼转债、冠中转债、惠云转债。
以上股权类资产仓位:89.6%,目前沪深300市净率1.17,理论仓位80%以上,还需要进一步进行调整。预计4月20日左右转入约7%的资金,只加仓纯债基金或国债逆回购,届时股权类资产仓位会下降。
其余债券和现金类资金仓位:10.4%。
欢迎大家指导。