注:加粗为相对领先,不加粗为相对落后。
二、1月2日至1月5日交易记录及感悟
交易:
1月5日分别以2.95元清仓华侨城、以5.89元清仓海峡股份、以5.12元清仓上港集团。华侨城和上港集团均以亏损出局,海峡股份小幅盈利。
清仓所得资金以27.97元加仓招商银行,及加仓中证红利,剩余资金进行国债逆回购。
同时建仓易方达信用债债券A基金(000032)、广发纯债债券A基金(270048)。
2024年第一周以亏损开局,但还是要充满信心,继续按照2023年底确定的思路进行。为2024年确定上、中、下、下下四档收益目标。上档目标为盈利15%以上,如实现,自2020年以来年化收益将达到7%;中档目标为盈利8%—15%,如盈利8%,则2022、2023年亏损资金则全部弥补回来:下档目标,实现盈利;下下档目标,继续亏损,但要控制在5%以内,且跑赢沪深300。
三、目前持仓标的
股票27支。五粮液、口子窖、成都银行、建设银行、华东医药、中国建筑、皖通高速、涪陵电力、长江电力、陕西煤业、云南白药、中航光电、中国海油、万科A、招商银行、中国平安、中国移动、洪城环境、华域汽车、牧原股份、三七互娱、涪陵榨菜、伊利股份、丽珠集团、格力电器、浙江新能、荃银高科。
ETF1支。中证红利ETF515080。
可转债5支。百畅转债、煜邦转债、富淼转债、冠中转债、惠云转债。
以上股权类资产仓位:91%,目前沪深300市净率1.19,理论仓位80%左右,还需要进一步进行调整。
其余债券和现金类资金仓位:9%。
欢迎大家指导。